DMC : R?sultats augm. de capit. et ?mission obligat. convert.

Résultats de l'augmentation de capital et de

l'émission d'obligations convertibles

Objectif de résultat net semestriel proche de l'équilibre confirmé

Opérations financières

Les opérations financières, augmentation de capital et émission d'obligations convertibles, autorisées par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2006 et lancées le 13 juillet, se sont conclues avec les résultats suivants :

- l'augmentation de capital a été souscrite à 90.5% pour 14.1 M€.

- l'émission d'obligations convertibles à 91.4%% pour 26.9 M€.

Elles permettent ainsi à DMC de réduire substantiellement sa dette, de restaurer ses fonds propres et de se doter des moyens de son développement futur.

Après ces opérations les prêteurs qui ont converti une partie de leurs créances en capital conformément aux garanties apportées à l'opération détiennent 11.74% du capital et ceux qui ont souscrit à des obligations convertibles en détiennent 26.4 M€.

Pienza International (Guiness Peat Group), 18.9% du capital à l'issue des opérations de marché, détient une option d'achat de 17.9 M€ sur les obligations convertibles détenues par les prêteurs.

Perspectives du semestre

Les performances réalisées au premier semestre 2006 ne remettent pas en cause l'objectif d'un résultat net semestriel proche de l'équilibre. Les comptes semestriels dont les audits sont en cours feront l'objet d'une publication début septembre.

Paris, le 11 août 2006