Blackstone acquiert Merlin Entertainments

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NEW YORK & LONDRES -- (BUSINESS WIRE) -- May 23, 2005 -- Le Groupe Blackstone a annoncé ce jour l'acquisition par Blackstone Capital Partners IV, une filiale du Groupe Blackstone, de Merlin Entertainments et Merlin Management, jusqu'ici détenus par la société Hermes Private Equity, pour une valeur de 102,5 millions GBP (149,2 millions d'euros). Merlin, qui est l'un des principaux exploitants de parcs d'attractions populaires connus sous les marques Sea Life, Dungeons, Seal Sanctuary et Earth Explorer, affiche un taux de croissance figurant parmi les plus réguliers du secteur.

La société est à la tête de 28 parcs d'attractions répartis dans huit pays européens différents, qui ont accueilli au total plus de 6 millions de visiteurs sur la période de douze mois close au 28 février 2005. L'annonce du rachat de Merlin intervient à l'issue de l'une des plus fastes années qu'ait connu la société ; contrairement à la situation prévalant pour nombre d'autres sociétés du secteur, l'année 2004 s'est en effet avérée particulièrement prospère pour Merlin avec 6,3 millions de visiteurs - un nombre en hausse de plus d'un million par rapport à 2003 –, des revenus en progression de 26% à 44,9 millions GBP (65,3 millions d'euros), et un EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, et amortissement (ou dépréciation) des actifs, NDLT) de 14,5 millions GBP (21,1 millions d'euros), en augmentation de 37% par rapport aux 10,6 millions GBP (15,4 millions d'euros) enregistrés en 2003. " Nous sommes très excités de bénéficier de cette opportunité de soutenir Merlin dans le futur développement de ses marques de grande qualité à travers l'Europe ", déclare Joseph Baratta, cadre supérieur de direction du Groupe Blackstone.

" Nous sommes également convaincus qu'à moyen terme, le secteur européen des attractions et parcs à thème va entrer dans une période de consolidation, et que Merlin constitue une excellente base sur laquelle poursuivre sur notre lancée et bénéficier d'autres opportunités d'acquisitions ". " Nous sommes par ailleurs persuadés de nous être associés à l'une des meilleures équipes de direction du secteur dont le Président Directeur général Nick Varney tient les rênes.

Merlin possède pour l'avenir une stratégie de croissance bien définie, et nous avons hâte de soutenir M.

Varney et son équipe dans la prochaine étape de leur développement ". " Les bénéfices de Merlin Entertainments ont connu cinq années de croissance ininterrompue, preuve de l'expertise que nous savons mettre en œuvre pour développer et gérer des attractions reconnues et appréciées à l'étranger ", commente Nick Varney, Président Directeur général de Merlin Entertainments.

" Nous aimerions profiter de cette occasion à la fois pour remercier Hermes Private Equity pour le soutien qu'elle nous a témoigné au cours de ces quinze derniers mois, et pour dire combien nous sommes ravis de la perspective de travailler à l'avenir avec le leader international qu'est Blackstone sur le marché des investissements privés.

Nous prévoyons bien entendu une poursuite de la croissance sur cette lancée dynamique, Blackstone ayant d'ailleurs d'ores et déjà exprimé son fort engagement en faveur de notre stratégie actuelle.

Nous sommes donc enchantés d'avoir pu finaliser cette transaction, qui constitue sans conteste une nouvelle très positive pour l'ensemble des parties impliquées ". D'après Justin Ward, Directeur chez Hermes Private Equity, " [notre société] est ravie d'avoir soutenu Merlin au cours d'une phase de croissance importante de son activité, car cela prouve la valeur de notre stratégie de soutien à des équipes de direction de haute qualité ". La banque d'investissement UBS a agi en qualité de conseiller financier exclusif dans le cadre de cette transaction.

À propos du Groupe Blackstone

Fondé en 1985, le groupe Blackstone est une société de conseil et une banque d'investissement privée possédant des bureaux à New York, Atlanta, Boston, Londres, Hambourg, Paris et Mumbai.

Depuis sa création, la société a levé au total près de 32 milliards de dollars de fonds pour des investissements en actifs alternatifs.

Sur ce total, plus de 14 millions de dollars ont été levés pour des investissements privés, incluant Blackstone Capital Partners IV, le fonds de capitaux privés institutionnels le plus important qui ait jamais été levé (6,45 milliards de dollars).

Outre les investissements de capitaux propres, les principaux secteurs d'activité du groupe Blackstone sont les suivants : investissements immobiliers privés, investissements par emprunt, gestion d'actifs négociables alternatifs, conseil en fusions/acquisitions et conseil en restructuration.

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SOURCE : The Blackstone Group