CIMENTS FRANCAIS signe un cr?dit syndique revolving de 700 millions d'euros sur 5 ans

Suite à une très large sursouscription, le montant du crédit a été porté de 600 millions d'euros à 700 millions d'euros.

Paris, le 1 juin 2005 - Ciments Français (Italcementi Group) a signé avec un pool de banques (dont Calyon, HSBC CCF, Natexis Banques Populaires et The Royal Bank of Scotland, toutes mandatées en tant que co-arrangeurs et teneurs de livres, ainsi que douze autres banques internationales) un contrat portant sur la mise en place d'un crédit revolving, son montant initialement fixé à 600 millions d'euros a été porté à 700 millions d'euros, compte tenu du dépassement d'environ 50% des souscriptions du pool bancaire.

Ce crédit, dont l'échéance à cinq ans est assortie de deux options d'extension d'un an, au terme de la première et de la deuxième année, sera utilisé par la société pour financer ses besoins généraux et se substituer à un crédit de 550 millions d'euros à cinq ans, signé en 2003.

Le crédit est mis en place avec une marge initiale de 22,5 points de base au-dessus de l'EURIBOR, ajustable en fonction du ratio de couverture de la dette par la marge et une commission d'utilisation de 2,5 points de base en cas d'utilisation de plus de 50 % du crédit total.

Ciments Français fait partie d'Italcementi Group depuis 1992. Cinquième cimentier mondial (présent dans 19 pays) avec un chiffre d'affaires net consolidé de 4 528 millions d'euros en 2004, le Groupe est leader du marché dans le bassin méditerranéen et détient des parts de marché importantes dans plusieurs pays européens, asiatiques et d'Amérique du Nord.

Ciments Français est la deuxième société cimentière cotée à la Bourse de Paris avec une capitalisation de 2,8 milliards d'euros au 27 mai 2005.

Sur internet :

Ciments Français : www.cimfra.com

Italcementi : www.italcementigroup.com

Ciments Français

Tour Ariane

92088 Paris la Défense cedex

Tel : +33(0)1 42 91 75 00

Fax : + 33(0)1 42 91 77 20

Relations Investisseurs :

Tel : +33(0)1 42 91 76 76

Relations Presse :

Tel : +33(0)1 42 91 75 20