Introduction prochaine d'Esmertec sur le SWX Swiss Exchange; Croissance pour l'exercice fiscal 2004 et r?sultats positifs premier trimestre 2005

DUEBENDORF-ZURICH, Suisse--(BUSINESS WIRE)--15 juin 2005--Esmertec(TM), principal fournisseur de solutions logicielles destinées à la téléphonie mobile et aux équipements embarqués, apporte aujourd'hui de nouvelles informations, relatives à sa prochaine cotation sur le marché principal du SWX Swiss Exchange. UBS Investments assure le rôle de coordinateur global, Deutsche Bank et UBS Investments, seront co-teneurs de livres (co-book runners), la Banque Sarasin agira en tant que co-manager et la banque Julius Baer sera membre du syndicat de placement dans la transaction. L'introduction en bourse passera par une offre publique en Suisse destinée à des investisseurs institutionnels ou particuliers.

S'y ajoutera un placement institutionnel, hors Suisse et US, soumis à la régulation S du marché Suisse, et, aux Etats Unis une offre réservée aux institutionnels (Qualified Institutional Buyers) soumise à la règle 144A des US.

L'offre de base comprend jusqu'à 5 millions de nouvelles actions émises par l'entreprise, auxquelles s'ajoutent 450.000 nouvelles actions provenant du groupe formé par les fondateurs d'Esmertec ainsi que de l'exercice de stocks options du senior management.

En outre, les actionnaires ont accordé aux banques introductrices une option de sur allocation (green shoe / option de surallocation) portant sur 815.000 actions.

La fourchette de prix sera rendue publique autour du 23 juin, la constitution du livre d'ordres débutant le jour suivant.

Le prix sera fixé aux alentours du 29 juin et la cotation commencera aux alentours du 30 juin. Les actionnaires institutionnels d'Esmertec sont tombés d'accord sur une période de conservation des titres d'une durée de 6 mois (lock-up), et se sont engagés à coordonner toute vente d'actions durant les six mois suivants.

Esmertec et ses dirigeants se soumettent pour leur part à un lock-up de douze mois.

Les dirigeants, en outre, limiteront leur cession pendant 12 à 18 mois de manière à garder au moins 50% de leurs actions pré IPO. Les fonds réunis grâce à l'introduction en bourse aideront Esmertec à accroître sa pénétration des marchés asiatiques, et plus particulièrement en Chine et au Japon.

Ils permettront également à la société d'entamer de nouveaux développements de produits et de technologies par le biais d'acquisitions et d'intégrations d'autres entreprises complémentaires dans le secteur logiciel.

Enfin, ils serviront à rembourser une part de l'endettement et pourront être utilisés pour alimenter le BFR et autres nécessités diverses de l'entreprise. Le chiffre d'affaires d'Esmertec est passé de 3,9M$ en 2002 à 26,8M$ en 2004, soit un taux de progression annuel moyen de 162%. A 8,9 millions de dollars, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2005 fait état d'une croissance de 140% sur le premier trimestre 2004 (3,7 millions de dollars).

En 2004, 90% environ provenaient des revenus du marché de la téléphonie mobile. Esmertec a été fondé en 1999 par des scientifiques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich.

Doté d'un réseau de distribution et de forces de ventes d'envergure internationale, Esmertec vend actuellement ses solutions logicielles aux leaders de l'industrie de la téléphonie mobile et professionnels de l'électronique embarquée qui intègrent ses logiciels dans des équipements tels que les téléphones mobiles, les set-top boxes, les lignes téléphoniques louées et les composants de communication de machine à machine. << Les technologies d'Esmertec s'adressent à des acteurs de marchés en forte croissance, qui reposent de plus en plus sur les logiciels embarqués pour répondre à une demande croissante de solutions à forte valeur ajoutée >> affirme Alain Blancquart, Président et CEO.

<< Tous nos efforts tendent à assurer notre croissance en augmentant nos parts de marché, en multipliant le nombre de produits utilisés, en améliorant leur valeur ajoutée, en conquérant de nouveaux marchés naissants dans le domaine de l'embarqué et en accroissant notre leadership technologique >>

A propos d'Esmertec

Esmertec est un leader dans le monde des solutions logicielles et des technologies pour téléphones mobiles, PDA et produits embarqués. Les solutions Esmertec sont utilisées pour les télécommunications, le multimédia domestique, les machines communicantes (M2M), et l'électronique grand public.

Les solutions Java(TM) (J2ME(TM)) et les plates-formes logicielles orientées objets (OSVM(TM)) d'Esmertec permettent aux fabricants de micro processeurs et de terminaux embarqués d'accéder à de très hautes performances sur des produits disposant de ressources mémoire limitées. Créée en 1999, Esmertec est une société internationale dont le siège social est basé à Duebendorf-Zurich.

L'entreprise est présente en Suisse, Corée, Chine, France, Danemark, Hong-Kong, Japon, Royaume Uni, Singapore Taiwan et USA à travers des centres de développement, de ventes et de support client.

www.esmertec.com

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Esmertec est une marque de Esmertec AG. Java est une marque de Sun Microsystems, Inc.

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IPO key data Esmertec