CARRERE GROUP : Note d'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A L'EMISSION ET L'ADMISSION SUR LE MARCHE EUROLIST COMPARTIMENT C D'EURONEXT PARIS, D'ACTIONS NOUVELLES CARRERE GROUP DANS LE CADRE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE A DES INVESTISSEURS A CATEGORIE DENOMMEE

" Le présent prospectus prévu par le Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers est composé :

- du document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 13 Mai 2005 sous le numéro D 05-692 et de son actualisation déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 25 Mai 2005 sous le numéro D.05-0692-A01,

- de la présente opération.

Des exemplaires de la présente note d'opération sont disponibles :

- au siège social de Carrere Group

- sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers : www.amf-france.org "

Le 26 mai 2005, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a apposé le visa n° 05-455 sur le prospectus simplifié établi par CARRERE GROUP à l'occasion de l'opération décrite ci-après, sous la condition suspensive de la publication d'un communiqué de presse indiquant qu'elle a bien été décidée par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Cette opération a été approuvée par l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société qui s'est tenue le 13 juin 2005 à 10 heures au siège social.

Emetteur : CARRERE GROUP - Code ISIN : FR 0000044422

Nombre d'actions à émettre : 2.000.000 actions de 4,40 euros de nominal chacune soit une augmentation de capital d'un montant nominal de 8.800.000 euros représentant 31,04% du capital social avant augmentation du capital et 23,69% après augmentation du capital.

Prix de souscription : 15,50 euros par action d'une valeur nominale de 4,40 euros chacune, soit avec une prime d'émission comprise de 11,10 euros par action.

Produit brut et net de l'émission : le produit brut de l'émission est de 31 millions d'euros, prime d'émission comprise.

Le produit net de l'émission est estimé à 28,8 millions d'euros. But de l'émission : CARRERE GROUP prévoit de consacrer l'essentiel du produit net de l'émission au financement de son activité audiovisuelle "émissions de divertissements" pour mener dans les meilleures conditions le programme d'investissement 2005.

Bénéficiaire de l'augmentation de capital : il sera proposé aux actionnaires de CARRERE GROUP, lors de l'Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2005 de supprimer le droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs dénommés :

FIDELITY, 25 Cannon Street à LONDRES (EC4M5TA), à hauteur de 35.000 actions,

JEFFERIES INTERNATIONAL Ltd, Bracken House, 1 Friday Street à LONDRES (EC2V7QA) à hauteur de 20.000 actions,

SCHRODERS INVESTMENT, 31 Gresham Street à LONDRES (EC2V7QA) à hauteur de 230.000 actions,

GARTMORE INVESTMENT, Gartmore House, 8 Fenchurch Place à LONDRES (EC3M4) PB, à hauteur de 200.000 actions,

THREADNEEDLE INVESTMENTS, 60 St Mary Axe à LONDRES (EC3A8JQ), à hauteur de 200.000 actions,

JUPITER ASSET MANAGEMENT, 1 Grosvenor Place à LONDRES (SW1X7JJ), à hauteur de 40.000 actions,

RICHELIEU FINANCE, 6 avenue Franklin Roosevelt à PARIS 8 e , à hauteur de 102.000 actions,

FEDERAL FINANCE GESTION, 232, rue Général Paulet à BREST (29200), à hauteur de 260.000 actions,

NEUFLIZE GESTION, 3, avenue Hoche à PARIS 8 e , à hauteur de 16.000 actions,

DEXIA MAHE VENDOME, 6 place Vendôme à PARIS 1 er , à hauteur de 25.000 actions,

DYNAMIC SMARTCAP FUND, 66 avenue Victor Hugo à LUXEMBOURG (L1750), à hauteur de 89.000 actions,

INVESTISSEURS DANS L' ENTREPRISE - IDE, 42 rue d' Anjou à PARIS 8 e , à hauteur de 539.500 actions,

PASCAL INVESTMENT ADVISERS, 116 rue du Rhône à GENEVE (1211), à hauteur de 193.500 actions,

BANCO BPI SA, Rua Tenente Valadim à PORTO ayant une succursale en France 31 avenue de l' Opéra à PARIS 2 e , à hauteur de 50.000 actions.

Modalités de l'émission : les souscriptions et versements seront reçus à la Société Générale, Axe Pleyel, 1 Place de la Berline, 93203 Saint-Denis Cedex.

Date de souscription : le 13 juin 2005 Date de versements des fonds : le 13 juin 2005 Cotation des actions nouvelles : prévue sur le Marché CAC 90 / Eurolist C d'Euronext S.A. le 14 juin 2005

Date de l'inscription en compte des actions : le 13 juin 2005

Date de jouissance des actions nouvelles : le 13 juin 2005

Cours extrême de l'action CARRERE GROUP : cours extrême de l'action CARRERE GROUP du 04/04/05 au 29/04/05 : plus haut 16,79 euros, plus bas 15,60 euros. Dernier cours coté le 29/04/05 :15,80 euros (source Euronext Paris).

Responsable de l'information : Monsieur Claude CARRERE, Président du Conseil de Surveillance ;

CARRERE GROUP

50, avenue du Président Wilson, 93214 La Plaine Saint-Denis

Tél.: 01 49 37 78 00 - Fax : 01 49 37 77 75 - E-mail : [email protected]

Mise à disposition du prospectus : le prospectus visé par l'AMF est constitué :

- du document de référence de CARRERE GROUP enregistré auprès de l'AMF le 13 mai 2005 sous le numéro 05-692

- de la note d'opération visée par l'AMF le 26 mai 2005 sous le numéro 05-455.

Avertissement de l'AMF : l'Autorité des Marchés Financiers attire l'attention du public sur l'observation des commissaires aux comptes relative à la note 3.3 de l'annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2004 présentés dans le document de référence, concernant l'évaluation du catalogue.

Diffusion du Communiqué : le présent communiqué est diffusé en application du règlement de l'AMF.

La note d'information relative au communiqué est disponible sur http://www.companynewsgroup.com