Introduction en bourse des actions Sporever

Saint Cloud, le 18 juillet 2005 – Sporever a placé 878 183 actions auprès d'investisseurs particuliers, ainsi qu'auprès d'investisseurs institutionnels français et étrangers.

Les actions de la société seront négociables sur l'Alternext d'Euronext Paris dès le 19 juillet 2005, sous le mnémonique ALSPO.

Principales caractéristiques de l'opération :

Prix de l'Offre : 14,25 euros par action
Cette introduction en bourse s'est effectuée par la mise à disposition du marché de 759 444 actions existantes cédées par certains actionnaires de Sporever et de 118 739 actions nouvelles émises par Sporever.

Les négociations des actions Sporever débuteront le 19 juillet 2005 sur l'Alternext d'Euronext Paris, sous le code ISIN FR0010213215 (sur la base du calendrier indicatif, le règlement-livraison du Placement Global Garanti et de l'Offre à Prix Ouvert aura lieu le 21 juillet 2005).

Sporever

Créé en 2000 par Patrick Chêne et Jacques-Henri Eyraud, le Groupe Sporever est devenu l'un des principaux acteurs de l'information sportive sur les nouveaux médias.

La société vise à répondre aux besoins des nouveaux consommateurs d'information sportive sur tous les supports, et dans les formats qui répondent à leurs attentes : presse écrite avec le Journal But !, internet et téléphonie mobile avec les sites sporever.fr et Football365.fr. Sporever est le premier producteur de services multimédia mobile dans le domaine du sport.

En 2004, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 9,7 millions d'euros, un résultat d'exploitation de 0,7 million d'euros et un résultat net de 0,4 millions d'euros.

Diffusion interdite aux Etats-Unis, au Canada et au Japon

Caractéristiques définitives de l'opération d'introduction sur l'Alternext d'Euronext Paris

Actions offertes

L'introduction en bourse de Sporever (également désignée ci-après la "Société") a été effectuée par la mise sur le marché :

- de 759 444 actions existantes cédées par Onlysport SA, Patrick CHENE, Jacques-Henri EYRAUD, Antoine HARFOUCHE, David SINEAU .

- de 118 739 actions nouvelles émises par Sporever.

Nature de l'Offre

L'offre de Sporever comporte:

- un placement global auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France (le "Placement Global ") ;

- une offre à prix ouvert auprès du public en France (l'"Offre à Prix Ouvert" et, collectivement avec le Placement Global Garanti, l'"Offre") ;

Prix de l'Offre

- Prix de l'Offre : 14,25 euros par action.

Cotation

La première cotation des actions a lieu ce jour et le début des négociations des actions existantes et des actions nouvelles sur l'Alternext d'Euronext Paris devrait intervenir le 19 juillet 2005.

Codes

- Code ISIN FR0010213215 ;

- Secteur d'activité 545 Media Agencies ;

- Code commun Euroclear/Clearstream Banking: 022409352 ;

- Mnémonique: ALSPO.

Date de jouissance

Les actions mises à la disposition des investisseurs dans le cadre de l'Offre porteront jouissance au 16 juin 2005 et donneront droit aux dividendes qui seront éventuellement payés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

Garantie

L'Offre fait l'objet (a) d'une garantie de placement portant sur les actions existantes cédées, et (b) d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce portant sur les actions nouvelles, par la Société Générale, établissement financier introducteur.

La signature du contrat relatif à ces garanties est intervenue ce jour 18 juillet 2005.

Raisons de l'Offre et utilisation des fonds levés

L'augmentation de capital qui est réalisée à l'occasion de l'admission des actions Sporever sur Alternext a plusieurs objectifs :

1) Accroître les ressources financières de la Société afin de lui permettre de poursuivre sa stratégie de croissance externe,

2) Développer de nouvelles offres de produits et de services sur tous les supports contrôlés par le Groupe,

3) Démarrer la prospection commerciale à l'international pour son offre de services multimédia mobiles à destination des opérateurs de télécommunication étrangers et des organisateurs d'évènements sportifs.
Cette opération vise également à accroître la visibilité de Sporever en augmentant sa notoriété puisque le Groupe deviendra la seule valeur du secteur média dans le domaine du sport coté sur Euronext à sa date d'introduction.

Intermédiaires financiers

Société Générale

Mise à disposition du prospectus

Le prospectus simplifié a reçu de l'Autorité des marchés financiers, en date du 30 juin 2005, le visa n° 05-616 assorti de l'avertissement ci-après ; le complément au prospectus simplifié a reçu de l'Autorité des marchés financiers, en date du 12 juillet 2005, le visa n° 05-633.

" L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur les éléments suivants :

- La société ne prévoit pas de distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2005 ;

- Les titres faisant l'objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas des garanties correspondantes. En revanche, des garanties spécifiques relatives à la transparence financière de la société et à la protection des actionnaires minoritaires sont décrites aux paragraphes 1.6. et 3.1.10.3.. De surcroît, la nature de l'opération réalisée implique de respecter les règles de l'appel public à l'épargne. ".
Des exemplaires du prospectus simplifié sont disponibles sans frais au siège social de la société Sporever, 34 bis, avenue Bernard Palissy (92210) SAINT CLOUD ainsi qu'auprès de SG Corporate & Investment Banking, (GIBD/ECM 17 cours Valmy 92972 Paris La Défense Cedex). Le prospectus simplifié peut être consulté sur le site Internet de la société Sporever (www.sporever.fr), sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le site d'Alternext (www.alternext.fr).

Contact investisseurs

Jacques-Henri EYRAUD

TEL 01 49 11 64 00

Contacts presse

Image 7

Tiphaine Hecketsweiler

01 53 70 74 59