Paris, le 21 juillet 2005
ASF a mis en place ce jeudi 21 juillet une ligne de crédit syndiquée de 1 milliard d'euros avec un groupe de banques proches.
ASF pourra utiliser cette facilité pendant une durée de 7 ans en payant une marge de 0,125% par an sur les taux Euribor (0,15% sur les deux dernières années).
Bien que sur-souscrite ASF n'a pas souhaité augmenter la taille de la facilité et la participation des banques a donc été réduite comme suit :
| Banques | Allocations finales (EUR) |
| Arrangeurs mandatés et teneurs de livre | |
| Groupe Crédit Agricole : | |
| Calyon | 91,250,000 |
| Crédit Lyonnais | 91,250,000 |
| HSBC CCF | 182,500,000 |
| Arrangeurs | |
| Barclays Bank PLC | 115,000,000 |
| Dresdner Kleinwort Wasserstein | 115,000,000 |
| JP Morgan | 115,000,000 |
| Société Générale | 115,000,000 |
| Co-Arrangeurs | |
| BNP Paribas | 75,000,000 |
| Crédit Mutuel-CIC | 50,000,000 |
| Morgan Stanley | 50,000,000 |
| Total | 1,000,000,000 |
La mise en place de cette ligne de crédit répond à une triple logique : se substituer, à des conditions très avantageuses, à des lignes bilatérales à 364 jours, permettre de préparer les prochaines émissions dans les meilleures conditions et enfin identifier les partenaires souhaitant réellement s'engager dans une relation durable avec le groupe ASF.
Contacts :
Solène Allain – Responsable des relations investisseurs
Tél. : 33 (0)1 72 71 48 46
Fax. : 33 (0)1 45 66 44 16
E-mail : [email protected]
Bernard Gardelle – Directeur de la communication
Tél. : 33 (0)1 72 71 48 80
Fax. : 33 (0)1 72 71 48 99
E-mail : [email protected]
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