Rueil Malmaison, le 3 août 2005 – Schneider Electric a profité des conditions de marchés favorables pour lancer une émission obligataire en deux tranches de maturité 5 et 12 ans, afin de financer ses acquisitions tout en optimisant la durée de sa dette. Cette opération a été dirigée par les banques Citigroup, Natexis Banques Populaires, Royal Bank of Scotland et Société Générale CIB.
Bien que lancée dans une période habituellement calme, l'émission obligataire a reçu un excellent accueil de la part des investisseurs. Elle a été sur-souscrite deux fois en un peu plus d'une journée et a donc pu être émise à un prix au plus près des fourchettes indicatives de spread, soit mid-swap +28bp pour la tranche à 5 ans et mid-swap +51bp pour la tranche à 12 ans, par rapport à des fourchettes de respectivement +28-30bp et +‘‘low 50's''.
La réponse très favorable du marché à cette émission obligataire, notée " A " par Standard & Poor's, démontre la qualité des fondamentaux de Schneider Electric et sa solidité financière.
Les caractéristiques de l'émission obligataire, effectuée dans le cadre du programme EMTN de Schneider Electric, sont les suivantes :
| | Tranche 1 | Tranche 2 |
| Montant | 900 ME | 600 ME |
| Echéance | 11 août 2010 | 11 août 2017 |
| Coupon | 3,125% | 4,000% |
| Prix d’émission | 99,831 | 99,225 |
Le produit de cette émission obligataire sera notamment affecté au paiement des acquisitions de Juno Lighting Inc et BEI Technologies Inc annoncées récemment.
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