Fonds Partenaires Gestion acquiert la majorit? du capital d'Or Brun:

Paris, le 7 septembre 2005 : Fonds Partenaires Gestion annonce avoir pris une participation majoritaire dans le capital de la société Or Brun, leader français des produits de jardin naturels (engrais, fertilisants, terreaux) utilisables en culture biologique.

La prise de participation de Fonds Partenaires Gestion s'effectue sous forme d'un " Leverage Buy Out[1] " auquel participent significativement les anciens actionnaires, dont François Santini, actuel P-DG, et Emmanuel Santini, actuel Directeur Commercial, qui conservent leurs responsabilités.

Depuis plus de 40 ans, la société tourangelle, développe des engrais bio naturels pour les plantes de jardin, reconnus par les particuliers pour leur qualité écologique et leur efficacité. Sa gamme s'étend sur les fertilisants, les terreaux, les engrais et les produits phytosanitaires. Elle est distribuée principalement sous la marque Or Brun. L'effectif d'Or Brun est de 80 personnes et son chiffre d'affaires 2004 de 18,5 millions d'euros.

Le marché des produits pour le jardin connaît une croissance dynamique depuis plusieurs années. Entre 1998 et 2004 le marché a progressé de 4,4 % par an en moyenne[2], bénéficiant notamment de l'augmentation du temps consacré par les ménages au jardinage. Le marché dépasse aujourd'hui les 400 millions d'euros. Le segment des produits naturels progresse plus rapidement que la moyenne du secteur et devrait bénéficier à l'avenir de la prise de conscience des méfaits sur l'environnement d'une utilisation excessive de produits chimiques.

" L'utilisation de produits naturels pour le jardin est une responsabilité citoyenne bien comprise aujourd'hui. Nous sommes ravis d'accueillir un partenaire financier solide et renommé qui va nous accompagner pour poursuivre notre stratégie de développement qui passe, notamment, par l'élargissement de notre gamme " commente François Santini, Président d'Or Brun.

" Nous nous réjouissons de notre prise de participation dans une société qui avec Or Brun dispose d'une marque forte et porteuse de valeurs et qui bénéficie d'un important potentiel de croissance" ajoute Gilles Etrillard, Président de Fonds Partenaires Gestion.

Fonds Partenaires Gestion : Olivier Lange, Antoine Fine

Conseils acquéreur

Conseil juridique – Thomas Hermetet, cabinet HPML

Audit comptable et financier – Jean-Paul Séguret, Régis de Graveron, cabinet Constantin

Audit stratégique – Christophe Moret, Estin & Co

Audit environnement – Raphaël Gosset, ERM

Dette senior –Anne Guichard-Lequeux, CIO

Conseils cédants

Conseil financier – Bertrand Thimonier, Anne Sorlut, Sodica

Conseil juridique – Maurice Lantourne, Laurence Philippe, Cabinet Lantourne

A propos de Fonds Partenaires Gestion

Créé en 1989, Fonds Partenaires Gestion est une société de capital-investissement, filiale de la Banque Lazard, spécialisée dans le rachat et le développement de sociétés industrielles, de services ou de distribution. Représentant plus de 500 M€ de capitaux, Fonds Partenaires Gestion a réalisé plus d'une quarantaine d'opérations depuis sa création.

Partenaires MidCap est un fonds spécifique créé pour des opérations de taille moyenne, et sur des PME réalisant un chiffre d'affaires de 20 à 150 M€. Il est doté de 170 M€. Dernièrement, le fond a pris une participation dans Bartin Recycling Group, leader européen du recyclage de ferraille, Titanite, spécialiste des explosifs industriels et Audika, premier réseau français de centres spécialisés dans la correction auditive.

A propos d'Or Brun

Crée en 1954, spécialiste des terreaux et des engrais naturels, Or Brun offre des solutions à destination des particuliers recherchant efficacité et écologie. Les marques Or Brun et Pousse d'or comprennent des fertilisants, terres et terreaux, des engrais et produits de traitement. Les produits Or Brun sont disponibles dans les jardineries et grandes surfaces spécialisées.www.or-brun.com

Contact Presse : Image 7 – 01 53 70 74 70

Constance Giscard d'Estaing – Tiphaine Hecketsweiler

[1] Leverage Buy Out : Investissement avec effet de levier d'endettement

[2] Source Promojardin, analyse Estin & Co