EURAZEO : Carlyle et Eurazeo annoncent la cession d?finitive du Groupe Terreal ? LBO France

le 30 septembre 2005

Carlyle et Eurazeo annoncent, suite à l'obtention des autorisations nécessaires au titre du droit de la concurrence, la cession à 100% du Groupe Terreal à LBO France pour une valeur d'entreprise de 860 millions d'euros.

Le Groupe Terreal est spécialisé dans les matériaux de construction en terre cuite et intervient à ce titre dans quatre domaines d'activité : la couverture, le gros oeuvre technique, la façade et la décoration. Terreal est le numéro 2 du marché français de la tuile terre cuite avec 35 % de part de marché en 2004.

Carlyle détenait 60% de l'entreprise et Eurazeo 40%.

Carlyle est une des principales sociétés mondiales d'investissement et gère un capital d'environ 25 milliards d'euros. En Europe, Carlyle Europe emploie 75 collaborateurs dans 6 bureaux, à Paris, Munich, Milan, Barcelone, Francfort et Londres. Au total, Carlyle a réalisé 22 LBO en Europe dont 8 en France. L'investissement dans Terreal a été effectué par le fonds Carlyle Europe Partners II. Les autres investissements de ce fonds comprennent : Avio, l'entreprise aérospatiale italienne, Saprogal, le distributeur de nourriture pour animaux, HT Troplast, fabricant de cadres en vinyle et AZ Electronic Materials, entreprise spécialisée dans la chimie.

Avec une base d'actifs diversifiée et une capitalisation boursière de plus de 4,3 milliards d'euros, Eurazeo est la première société d'investissement française cotée. Eurazeo met en oeuvre une stratégie d'investisseur et d'opérateur majoritaire ou de premier actionnaire dans des sociétés non cotées : Rexel, premier distributeur mondial de matériel électrique ; Eutelsat, premier opérateur européen de satellites et Fraikin, leader français de la location de véhicules industriels. Par ailleurs, Eurazeo vient de conclure l'acquisition de la chaîne hôtelière B&B.

L'action Eurazeo est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris au continu (code ISIN : FR0000121121, code Bloomberg : RF FP, code Reuters : EURA.PA).

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