GROUPE CASINO : Succ?s de l'introduction en bourse de Mercialys

Les actions Mercialys seront admises à la négociation le 12 octobre 2005 sur Eurolist (Compartiment A) sous forme de promesses d'actions et le règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'offre à prix ouvert et du placement global garanti auprès d'investisseurs institutionnels interviendra le 14 octobre 2005.

L'introduction en bourse de Mercialys a été réalisée par une augmentation de capital de 214 millions d'euros et s'accompagne d'une cession de titres par Casino au Groupe AXA, au prix d'introduction, pour un montant de 25 ME. L'offre a été sur-souscrite 15 fois au prix d'introduction de 18,13 euros par action qui correspond à la borne haute de la fourchette de prix annoncée. Sur la base de ce prix, Mercialys est valorisée à 1 306 ME après augmentation de capital.

Une option de surallocation portant sur un maximum de 7,5 % de l'offre (soit 16 ME) pourra par ailleurs être exercée par les banques en tout ou partie jusqu'au 10 novembre 2005.

Les actions Mercialys détenues par Casino et le Groupe AXA font l'objet d'un lock-up d'une durée de 180 jours à compter du 14 octobre 2005.

Casino conserve le contrôle de sa filiale avec 76,26% du capital. Les actions détenues par le Groupe AXA et soumises au lock-up représentent 7,35% (hors exercice de l'option de surallocation) et le flottant s'élève à 16,39% (hors exercice de l'option de surallocation). Grâce à un partenariat privilégié sur les opérations de promotion initiées par le Groupe, Casino continuera ainsi à contribuer au potentiel de création de valeur de Mercialys.

Saint-Etienne, le 11 octobre 2005

Ce document ne constitue pas une offre dans un quelconque pays ou à une quelconque personne, où cette offre ne serait pas autorisée. Les actions Mercialys n'ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément au U.S. Securities Act of 1933 et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis ou aux ressortissants américains.

Les actions ne peuvent être ni offertes ni vendues au Royaume-Uni à des personnes autres que celles dont l'activité habituelle professionnelle consiste à investir dans des produits financiers, ou autrement dans des circonstances ne constituant pas une offre au public au sens de la réglementation de 1995 sur les offres publiques de valeurs mobilières.

Le présent document ne constitue pas une offre, et ne doit pas être distribué ou transmis, aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.

Contact presse : Caroline Simon – 01 53 70 74 65 [email protected]