CIDER SANTE : Signature d'un protocole d'accord

Le vendredi 18 novembre 2005

Jacques FAGGIANELLI, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance de CIDER SANTE, annonce avoir signé le 17 novembre 2005 un protocole d'accord sous conditions suspensives portant sur la cession de la totalité des actions CIDER SANTE qu'il détient directement (36,99% du capital) et indirectement (5,6% du capital) via la société JFI (JACQUES FAGGIANELLI INTERNATIONAL), représentant un total de 42,59% du capital, à la société PHARMEXX GmbH.

Le protocole d'accord est soumis à la réalisation d'ici le 15 décembre 2005 des conditions suspensives suivantes :

. l'obtention de la part d'un établissement financier prêteur de la renonciation à son droit de résiliation du contrat de prêt pour changement de contrôle de la Société ;

. la levée des nantissements des actions CIDER SANTE détenues par Jacques FAGGIANELLI ;

. l'information du conciliateur nommé dans le cadre du règlement amiable ouvert au profit de la Société et des banques signataires du protocole d'accord du 13 juin 2005 ; et

. l'absence de fait ou d'événement affectant ou susceptible d'affecter de manière significative et défavorable la situation financière, les actifs, l'activité ou les perspectives de la Société.

Le prix est de 8 euros par action CIDER SANTE, étant précisé que le protocole d'accord stipule (i) un paiement différé à hauteur de 1 600 000 euros et (ii) un mécanisme de réduction de prix dans le cadre de la garantie de passif plafonné à 1 900 000 euros.

Par ailleurs, Monsieur Jacques FAGGIANELLI a obtenu l'engagement ferme et irrévocable de FCP Découvertes de céder à PHARMEXX GmbH au moins 94 904 actions CIDER SANTE (soit au moins 9,49% du capital), concomitamment à la cession de son bloc de 425 936 actions.

A l'issue de l'acquisition de la majorité du capital et des droits de vote de CIDER SANTE, la société PHARMEXX GmbH déposera conformément à l'article 233-1.2 du Règlement de l'Autorité des Marchés Financiers, une Offre Publique d'Achat Simplifiée concernant le solde des actions CIDER SANTE au prix de 8 euros par action.

Le Groupe PHARMEXX est une société privée, leader de la Visite Médicale externalisée en Allemagne. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 53 millions d'euros en 2004 et emploie 1 300 salariés en Europe, dont 750 en Allemagne. PHARMEXX est aujourd'hui présent dans huit pays d'Europe. Si elle est réalisée, cette acquisition permettra donc au Groupe de compléter son dispositif européen en pénétrant le marché français.

Contact : Relations Actionnaires et Investisseurs : Nathalie FAUQUET - 01 55 61 52 00, e-mail : [email protected] - site web : www.cidersante.com