TOUAX : Succ?s de l'Augmentation de capital r?alis?e ? hauteur de 18,9 M d'Euros

Paris, le 24 novembre 2005

L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

Augmentation de capital de Touax par attribution gratuite de BSA

Succès de l'augmentation de capital réalisée à hauteur de 18,96 ME

Prix du placement privé : 20,73 E par action nouvelle

Mot des gérants : Messieurs Raphaël Walewski et Fabrice Walewski :

" Nous remercions vivement l'ensemble de nos actionnaires qui ont souscrit à cette augmentation de capital.

Elle permet de financer amplement notre plan de développement.

Nos métiers de location connaissent actuellement une croissance forte compte tenu notamment :

- de la croissance continue du commerce mondial qui favorise la location de conteneurs maritimes

- de la reprise dynamique de l'activité de location de constructions modulaires en Europe et aux USA

- du retour à la profitabilité des barges fluviales sur le Danube et aux USA qui permet au groupe Touax d'envisager le déploiement de nouvelles flottes, et

- de la libéralisation du transport ferroviaire qui est très favorable au développement de la location de wagons de fret en Europe.

Le groupe revoit à la hausse son objectif de croissance du chiffre d'affaires de + 5% à + 10% sur l'ensemble de l'année 2005. "

Le produit de l'émission sera affecté, de la façon suivante :

- à hauteur de 8.1 millions d'euros pour l'acquisition de 49% du capital de Touax Rail, permettant à Touax SCA une prise de contrôle à 100% de sa filiale spécialisée dans la location de wagons de fret. Le prix d'acquisition correspond à un multiple de P/E inférieur à 12 fois. Compte tenu de ces modalités d'acquisition, la reprise de la part des minoritaires dans Touax Rail Ltd, devrait se traduire par un impact nettement relutif sur le BNPA (Bénéfice Net Par Action) pour les actionnaires de Touax SCA ;

- le solde du produit de l'émission sera affecté à l'acquisition pour compte propre de matériels mis en location (conteneurs maritimes, constructions modulaires, barges fluviales et wagons), conformément aux informations portées à l'attention du public dans la note d'information relative à l'offre publique de retrait, datée du 28 juillet 2005 et ayant reçue le visa n° 05-648.

Le placement privé, en France et hors de France, s'est déroulé du 21 au 22 novembre 2005 inclus. 467 437 actions ont été placées au prix unitaire de 20,73 euros dans le cadre de ce placement. Le prix de rachat par Touax pour le compte de Gilbert Dupont des BSA non exercés s'établit par conséquent à 0,01 E par BSA. Ce prix de rachat sera versé le 2 décembre 2005 au plus tard aux établissements teneurs de comptes pour le compte des titulaires de ces BSA. Le règlement-livraison des actions nouvelles Touax interviendra le 28 novembre 2005.

TOUAX est coté à Paris sur l'Eurolist d'EURONEXT Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie du segment qualité Next Prime d'EURONEXT.

Vos contacts :

TOUAX

Fabrice WALEWSKI / Raphaël WALEWSKI

[email protected]

ACTUS FINANCE

Sébastien BERRET

[email protected]