Genesys Conferencing lance une augmentation de capital de 53,6 millions d'euros

Montpellier, France - Le 31 janvier 2006 - Genesys Conferencing (Euronext Eurolist: FR0004270270) (NASDAQ: GNSY), un leader mondial des services de téléconférences multimédia, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 53,6 millions d'euros (65 millions de dollars américains), dont l'objectif principal est de rembourser plus de la moitié de la dette de la société.

Les actionnaires titulaires d'actions de la société à la clôture du marché à Paris le 31 janvier 2006 recevront gratuitement un bon de souscription pour chaque action détenue. 16 bons de souscriptions leur donneront le droit d'acquérir 45 actions nouvelles. Le prix d'exercice est fixé à 1,04 euro par action nouvelle. La période de souscription débutera le 1er février et se terminera le 15 février 2006. Les bons de souscriptions seront cotés sur Euronext Paris à partir du 1er février 2006.

L'augmentation de capital devrait permettre à Genesys de générer environ 53,6 millions d'euros (65 millions de dollars). Les capitaux provenant de cette augmentation de capital serviront principalement au remboursement anticipé des montants dus au titre du contrat de prêt qui a fait l'objet d'un avenant le 27 janvier 2006, avenant assujetti à la souscription totale de l'augmentation de capital. En cas de souscription à la totalité de l'augmentation de capital, le montant restant dû par Genesys au titre du contrat de prêt sera réduit à un montant d'environ 31 millions d'euros, (environ 38 millions de dollars).

Dans le cadre de l'augmentation de capital et de la recapitalisation globale de Genesys, les établissements préteurs de Genesys se sont engagés à acquérir les actions qui n'auraient pas été souscrites par les détendeurs de bons de souscription d'actions. Si les banques créancières devaient être amenées à détenir ensemble, au titre de cet engagement d'acquisition, plus du tiers du capital social de Genesys, elles se limiteront, dans un premier temps, à ce seuil ; l'acquisition du reliquat étant soumise à certaines conditions, notamment à l'approbation d'une augmentation de capital réservée aux dits établissements préteurs par l'assemblée générale extraordinaire de Genesys convoquée à cet effet.

Le 10 janvier 2006, l'Autorité des marchés financiers a accordé aux établissements prêteurs une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions de Genesys en cas de dépassement du seuil du tiers du capital social dans le cadre de l'augmentation de capital réservée.

Le prospectus qui a reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers le 30 janvier 2006, sous le numéro 06-028, est disponible sur le site web de l'Autorité des marchés financiers: www.amf-france.org, sur le site web de Genesys www.genesys.com, et sur demande au siège de la société: 954, avenue Jean Mermoz 34000 Montpellier – Tel: 04.99.13.27.67. Un sommaire de la Note d'opération paraîtra dans les Echos dans son édition du 1er février 2006. La notice légale sera publiée au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires le même jour.

À propos de Genesys Conferencing

Genesys Conferencing est un leader mondial des services de réunions en ligne intégrant audio, web et vidéo conférence auprès de milliers de sociétés dans le monde, dont plus de 200 figurant au classement Fortune Global 500. Des réunions d'équipe à la communication événementielle en ligne, les services de Genesys Conferencing répondent à l'ensemble des besoins de communication des grandes entreprises. Son produit phare, Genesys Meeting Center, est une plate forme unique de services de téléconférences multimédia, simple d'utilisation et disponible à tout moment. Implanté dans 24 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie Pacifique, Genesys Conferencing offre une couverture mondiale et un service de proximité inégalés. Genesys Conferencing est coté sur Euronext en France (ISIN : FR0004270270) et sur le Nasdaq aux Etats-Unis (GNSY).

Pour de plus amples informations, consultez www.genesys.com

Contacts Genesys Conferencing

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Directeur Exécutif, Finances

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Directrice de la Communication Europe

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