UTI GROUP : Communiqu? de presse

Paris le 6 février 2006

Dans le cadre de l'achèvement de sa restructuration financière, la société UTI GROUP va soumettre le 6 mars 2006 à 16 heures au vote de ses actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social de la Société, la réalisation d'une augmentation du capital social d'un montant de 425 805 euros (nominal et prime d'émission inclus) réservée à la seule société FINANT, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siège social est 1 rue Saint Georges 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, inscrite sous le numéro 433 929 627.

Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de l'accord intervenu entre la Société et les banques à la fin du premier semestre 2005 portant sur le rééchelonnement de sa dette bancaire court et moyen terme et sur l'entrée au capital de la Société FINANT. FINANT est une société HOLDING ayant pour objet la prise de participation dans le secteur de l'informatique.

Au terme de ce protocole FINANT a racheté 1 472 304 bons de souscription d'actions UTI GROUP, qui ont été convertis en actions et permis d'entrer dans le capital de UTI à hauteur de 17,88% le 05/07/2005, puis rachat de 302.368 actions au 02/09/2005 portant ainsi la participation totale de FINANT à 21,24% à cette date.

Cette augmentation sera opérée à hauteur de la somme de 425 801,44 euros par conversion de la totalité du montant du compte courant d'actionnaire bloqué au sein de la société UTI GROUP de la société FINANT et, pour le solde destiné le cas échéant à éviter les rompus, soit une somme de 3,56 euros, par apport en numéraire.

Cette émission se situe dans le cadre de la dispense d'établissement d'un prospectus telle que prévue par l'article 212-5-1 du règlement général de l'AMF.

Le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé le 6 mars 2006 par l'assemblée générale des actionnaires. Il correspondra à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, diminuée d'une décote de 5 %.

Les actions nouvelles seront assimilées dès leur création aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires, notamment quant à la répartition du dividende éventuellement dû au titre de l'exercice en cours.

Les actions nouvelles issues de cette augmentation de capital feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

A titre indicatif, dans l'hypothèse où la société FINANT souscrit à la totalité du montant de l'augmentation autorisée, l'incidence de l'émission des actions nouvelles sur la situation de l'actionnaire serait, sur la base d'un prix d'émission moyen de 1,38 euros (cours moyen retenu en hypothèse = 1,45 € moins 5 %, soit la moyenne des cours du 20,23 et 24/01/06) et par conséquent d'une émission de 308 552 actions nouvelles, la suivante :

L'actionnariat de la Société UTI GROUP avant augmentation du capital et après réalisation de l'augmentation du capital et émission de 308 552 actions nouvelles, se présente comme suit :