Trader Classified Media N.V. : Premi?re ?tape de la revue strat?gique : Succ?s de l'offre de placement de Trader Media East

Cette annonce n'a pas à être publiée, reproduite ou distribuée au Canada, au Japon, en Australie, à Jersey ou dans la Fédération de Russie.

Amsterdam, Pays-Bas – le 14 février 2006 (8h00 CET)

Trader Classified Media N.V. ("TCM"), leader des annonces classées, confirme aujourd'hui le succès de l'introduction en bourse sur le London Stock Exchange de Trader Media East Limited ("TME"), groupe indépendant regroupant les activités de TCM en Russie et CEI, Pays Baltes, Hongrie, Croatie et Pologne.

TCM est satisfait du succès de l'offre d'actions sous forme de certificats de dépots ou GDR (" Global Depositary Receipts "). Cette introduction, réalisée au prix de 13US$ par action, soit le milieu de la fourchette de l'offre, représente un produit net de cession pour TCM d'environ 450 millions d'euros (et d'environ 519 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de sur-allocation accordée aux arrangeurs dans la période de 30 jours). TCM affectera 208 millions d'euros au remboursement d'une partie de sa dette bancaire actuelle pour la ramener à un montant brut de 240 millions d'euros et disposera de soldes excédentaires de trésorerie d'un montant d'environ 285 millions d'euros (353 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de sur-allocation).

TCM (hors activités de TME) a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 309,5 millions d'euros, en hausse de 16,5%, sur quatre régions principales – Amérique du Nord, Espagne et Amérique Latine, France, Italie et Suisse, qui représentent 96% de son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires Internet a atteint 60 millions d'euros et représente près de 20% du chiffre d'affaires total.

John H. McCall MacBain, Fondateur et Président du Directoire de Trader Classified Media a déclaré :

" Je suis satisfait du succès de l'introduction en Bourse de TME qui constitue la première étape de notre revue stratégique. Nous examinons les autres options ouvertes au Groupe pour maximiser la création de valeur pour les actionnaires et fournirons au marché de plus amples informations au cours des prochains mois. "

A propos de Trader Classified Media

Trader Classified Media (www.trader.com) est leader dans le secteur des annonces classées. Par le biais de multiples canaux de distribution (journaux, Internet, téléphone, SMS et marketing direct) le Groupe (hors TME) met en relation acheteurs et vendeurs (professionnels et particuliers) par l'intermédiaire de 365 publications (6 millions de lecteurs par semaine) et 40 sites Internet (plus de 13 millions de visiteurs uniques par mois).

Le groupe a été créé en 1987 et emploie aujourd'hui 3 400 personnes dans 13 pays. Trader Classified Media est coté sur le marché Eurolist d'Euronext de la Bourse de Paris, fait partie du SRD et de l'indice Next150 (code ISIN : NL0000233187 et code Reuters : TRD). Trader Classified Media est membre de l'association ICMA (International Classified Media Association).

Déclarations prospectives

Certaines déclarations du présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des "déclarations prospectives". Ces déclarations concernent les attentes, les prévisions et les perspectives du Groupe ou de ses dirigeants sur divers sujets. Sont concernées les communications renfermant les termes ou expressions "devraient," "va ou vont se poursuivre," " il est prévu que," "estimation," "projet," "attentes," "perspectives," "prévisions" ou autres expressions équivalentes ainsi que leurs formes négatives. De telles déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, elles sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient provoquer un écart important entre les résultats réels et ceux suggérés dans ces déclarations. Les facteurs susceptibles de provoquer un tel écart comprennent (la liste n'est pas exhaustive) les risques et incertitudes tels que définis dans les documents rendus publics.

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