ALDETA : Point sur l'int?gration de 40 CARATS - Extension de l'objet social- Emission d'OC d'envergure

Lille, le 08 juin 2006

1. Intégration de 40 CARATS (filiale 100 % d'ALDETA) :

Deux mois après l'officialisation de l'acquisition de la société 40 CARATS (Vente par correspondance sur le marché des seniors), ALDETA fait le point aujourd'hui sur l'état d'avancement de l'intégration de cette nouvelle société au sein du Groupe :

- Monsieur Franck YOUINOU a pris la tête de la filiale depuis début mai 2006,

- Un site de e-commerce reprenant le catalogue de 40 CARATS devrait être mis en ligne au mois de juillet 2006,

- Un partenariat capitalistique avec un portail Internet est actuellement à l'étude visant à générer rapidement un flux d'internautes et d'acheteurs potentiels au travers d'un trafic qualifié.

40 CARATS qui emploie une cinquantaine de salariés, s'adresse au marché des seniors. Elle dispose d'une base très riche et particulièrement efficiente d'environ 500 000 clients à qui elle propose une grande variété de produits :

- le textile féminin (40% du CA),

- la bijouterie joaillerie, les gadgets et les produits utilitaires de maison (40% du CA),

- la phytothérapie - santé et bien-être par les plantes (20% du CA).

Les domaines d'activité de 40 CARATS sont complémentaires des métiers historiques d'ALDETA (réseau de bijouterie joaillerie) et de sa société mère FASHION BEL AIR (prêt-à-porter féminin).

2. Elargissement de l'activité - projet d'emission d'obligations convertibles

ALDETA cotée sur Eurolist C étudie actuellement différentes opportunités d'acquisition sur des métiers proches de ses domaines d'activité et étudie également des opportunités de reprises de sociétés en difficulté financière / sous le régime de la procédure collective.

Constatant l'intérêt manifeste de ce type d'opération, le Conseil d'Administration d'ALDETA souhaite d'une part mettre à profit les compétences acquises en redressement d'entreprise et d'autre part investir la trésorerie disponible (de l'ordre de 9 M€) dans le cadre de futures opérations d'acquisition.

Afin de renforcer sa capacité d'intervention financière et procéder le cas échéant à l'acquisition de sociétés de taille sensiblement supérieure, le Groupe envisage de procéder avant la fin de l'année 2006 à une extension de son objet social et à une émission d'Obligations Convertibles d'un montant compris entre 25 et 40 M€.

Cette réserve de cash couplée à l'effet de levier disponible auprès de ses banques partenaires permettrait à ALDETA de réaliser de nouvelles opérations avec comme objectif un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 100 M€ à horizon 5 ans.

Le Groupe entend ainsi se positionner à terme comme le premier véhicule d'investissement coté actif dans le domaine de la reprise d'entreprises en difficulté ou en retournement.

A propos d'ALDETA :

La société ALDETA créée à la fin des années 70 développe une activité succursaliste de bijouterie joaillerie à travers un réseau de magasins sous enseigne " LES FLORENTINES ", " LES CENTURIALES " et " JOAILLIER D'ESTRAN ". Les points de vente sont répartis à travers la France et exclusivement en Province.

La société est cotée sur Eurolist – compartiment C (LDA).

A propos de Fashion Bel Air :

Fashion Bel Air est inscrite au Marché Libre depuis le 1er décembre 1995. La société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de prêt à porter féminin et réalise environ 60 % de ses ventes à l'exportation.

La société est inscrite sur le Marché Libre (MLFAA).

Contacts :

ALDETA – FASHION BEL AIR - Eric Sitruk - 01 45 08 06 64 – [email protected]

ATOUT CAPITAL – Conseil – Cédric Beudin – 01 56 69 61 83 – [email protected]