CFK Finance annonce deux op?rations de cession r?ussies et un nouveau succ?s du pilote dont il assure le sponsoring sportif

Paris, le 4 juillet 2006 - CFK Finance, spécialisé en cession, acquisition, alliance, évaluation, audit et ingénierie financière annonce la réussite de deux opérations de cession d'entreprises et une nouvelle victoire de Christophe Tinseau, pilote que CFK accompagne en matière de sponsoring.

Cession réussie du holding HBSA – Agenance – Lavegi.

Un challenge prometteur

En conduisant la cession du holding HBSA-Agenance-Lavegi au groupe LACHANT Spring 28, l'un des deux principaux acteurs du marché de la fabrication des ressorts industriels, CFK contribue au développement d'un compétiteur prometteur dans cet univers exigeant.

Le métier

En 1952, année où le premier avion (le Mystère II) franchit le symbolique mur du son, la société Lavegi est créée – fabricant de ressorts spécifiques destinés aux industries automobile, aéronautique et électronique. Son développement va s'appuyer sur la technicité et la qualité de ses produits, lui permettant de fidéliser une clientèle de grands comptes.

L'opération

En avril 2005, poussés par la nécessité de renforcer les fonds propres de l'entreprise, voire de l'adosser à un groupe dominant du secteur pour assurer le déploiement de ses activités, Claude Bottosso et Alain Souchal, détenteurs des droits sociaux du holding HBSA, confient un mandat de vente sans exclusivité à CFK Finance qui l'accepte. Courant du mois de mai 2006, l'opération est finalisée par Laurent Adrian, Directeur associé et Jean Philippe Mantel, Chargé d'affaires.

CFK Finance a exécuté pour les cédants la gestion globale du processus de cette opération : approche des acteurs du marché, discussions et calibrage des accords avec le partenaire sélectionné jusqu'au jour du transfert de propriété. Le groupe LACHANT Spring 28 était quant à lui accompagné par Olivier Renault et Fabien Mauvais, de la société d'avocats LAMARTINE Conseil.

Piloté par Michel Guillemet, associé depuis plusieurs années à la société de capital investissement Initiative & Finance, LACHANT Spring 28 confirme par cette acquisition le dynamisme du groupe et la volonté de cet expert du ressort industriel de devenir le premier partenaire des grands équipementiers sur ce marché.

" La présence des investisseurs Initiative & Finance et 3i au capital de deux sociétés parmi les fabricants de ressorts industriels est révélateur d'un marché en phase de concentration. Ce constat a motivé la décision de notre cabinet d'approcher directement l'ensemble des acteurs de cette industrie à la recherche de mandat de vente et d'entrer en relation notamment avec les associés du holding HBSA. "

Un rapprochement prometteur dans le secteur de l'aménagement de l'espace de travail.

Mandaté par les dirigeants fondateurs de la société GENEXCO, le cabinet CFK Finance vient de conclure la vente de leur entreprise avec EUROSIT, filiale du groupe SOFIKOA.

Cette opération réunit deux acteurs très complémentaires sur le marché dynamique et concurrentiel de l'aménagement de l'espace de travail et de l'espace collectif. L'ensemble ainsi constitué sera générateur de synergies industrielles et commerciales et renforcera la position de chaque entité au plan national et international.

Créateur de lignes et distributeur de ses propres gammes de produits (sièges et petits mobiliers d'accueil, accessoires et luminaires de bureaux), qui allient esthétique et ergonomie, GENEXCO fidélise des clients exigeants, majoritairement des grands comptes, depuis sa création en 1986. La société, basée à Montbazon (37) emploie près de 20 salariés et a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 M €.

De son côté, EUROSIT est l'un des leaders européens dans le domaine des sièges de bureaux. Sous l'impulsion de son dirigeant et fondateur Gérard Legas, la société, située à Nevers, est entrée en 1997 dans le périmètre du groupe SOFIKOA, holding intégrant un autre leader de l'aménagement de bureaux, la société basque SOKOA. Le fondateur de SOKOA (et du groupe SOFIKOA), Patxi Noblia, est un self-made-man charismatique et dynamique, qui a su, en 35 ans, faire de son groupe un acteur majeur et moteur de l'aménagement de l'espace de travail en Europe. Réunissant aujourd'hui près de 235 salariés, le groupe a connu une croissance régulière, atteignant en 2005 un chiffre d'affaires de 35 millions €. Son développement s'est largement appuyé sur l'innovation technique de ses fabrications, mais également au plan du choix des matériaux utilisés et du design des produits.

CFK Finance a assuré la gestion globale du processus de cession : approche des acteurs du marché, discussions, arbitrages, calibrage des accords avec les partenaires sélectionnés, jusqu'à la phase du transfert de propriété. L'opération a été menée par Daniel Delamard, directeur associé et Christian Douesnard, chargé d'affaires associé.

" GENEXCO, souligne Daniel Delamard, intègre un groupe exemplaire, qui a su combiner ambition créatrice, innovation et savoir-faire technique, dans le respect de l'environnement et des normes de qualité. La stratégie de croissance externe menée par Patxi Noblia a toujours laissé à chaque entité intégrée dans le groupe une grande autonomie commerciale, préservant leur identité culturelle et créatrice. En cherchant de nouvelles opportunités de développement pour leur entreprise, les fondateurs de Genexco ont été séduits par le modèle de développement du groupe SOKOA".

Un second podium en championnat Porsche Carrera Cup

Christophe Tinseau est monté sur la troisième marche du podium sur le circuit du Val de Vienne, dimanche après-midi au terme de la deuxième course de ce week end de compétition. La veille, un accrochage avec Sylvain Noël l'avait contraint à l'abandon. Radiateur percé. Daniel Droit et les mécaniciens ont travaillé toute la nuit sur la voiture pour permettre à Christophe de prendre le départ de la course du lendemain. Troisième sur la grille de départ dimanche, après une séance qualificative effectuée dans les roues de la pôle, à 2 dixièmes du leader Anthony Beltoise, Christophe se sentait à l'aise et confiant sur ce circuit viennois très technique. Après un bon départ et à l'issue d'une course "disputée", Christophe monte sur le podium aux côtés de Beltoise et Bouchut. C'est le deuxième podium de la saison pour le pilote du team Daniel Droit Racing.

" Christophe a fait une belle course, la voiture était bien règlée. Ce nouveau podium est encourageant pour le team et nos partenaires. Maintenant nos objectifs sont d'aller chercher Anthony Beltoise et de trouver les astuces pour préparer à Christophe une voiture gagnante. Rendez-vous à Albi, début septembre ! " a déclaré Daniel Droit après la course.

A propos de CFK : CFK Finance est spécialisé en cession, acquisition, alliance, évaluation, audit et ingénierie financière – dans tous les secteurs d'activité. Ses clients sont principalement des PME - PMI dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 20 millions d'euros, qui recherchent des partenaires industriels, des investisseurs ou des managers individuels. Avec 30 collaborateurs, répartis entre le siège parisien, qui assure l'exécution globale des opérations, et un réseau exclusif de chargés d'affaires en région à l'écoute des chefs d'entreprise sur le terrain, CFK Finance réalise en moyenne une quarantaine de transactions par an. Par ailleurs, CFK Finance a ouvert deux concessions hors de France, au Portugal et en Pologne.

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