Rapprochement entre Europlasma et Europe Environnement

Le 6 octobre 2006

Suite à la lettre d'intention signée le 21 juillet 2006 entre les deux Groupes, EUROPLASMA a pris, le 28 septembre 2006, le contrôle majoritaire d'Europe Environnement inscrite au Marché libre de d'Euronext Paris (FR 0010019117, MLENV), les deux dirigeants Messieurs Jean-Claude REBISCHUNG et Pierre BELLMANN conservant toutes leurs fonctions opérationnelles.

Cette acquisition, portant sur 85% du capital d'Europe Environnement, s'est faite au travers d'une société holding, Financière GEE, pour un montant de 8,5 M€.

A l'issue de cette opération, le capital de Financière GEE se répartit de la manière suivante :

EUROPLASMA : 50,3 %

Naxicap Partners : 30,4 %,

Jean Claude Rebischung : 9,1 %

Pierre Bellmann, : 10,2 %

Le bouclage du financement de l'opération a été assuré par un financement bancaire structuré par la Banque Populaire d'Alsace.

L'opération a été coordonnée par Atout Capital.

L'ensemble des ressources mises en œuvre permet à la société Financière GEE, détenue majoritairement par EUROPLASMA, d'être l'actionnaire de référence du groupe Europe Environnement à hauteur de 85% de son capital. Financière GEE n'a pas l'intention de retirer sa filiale de la cotation mais bien au contraire d'utiliser les outils de financement ainsi mis à sa disposition.

Sur la base de date de clôture homogène pour l'ensemble des sociétés, le chiffre d'affaires consolidé du nouveau groupe serait de l'ordre de 26M€, pour un résultat net consolidé du groupe de 0,9 M€ (dont 0,5 M€ de résultat net part du groupe).

L'opération sera finalisée lors de l'Assemblée Générale de Financière GEE prévue le 27 octobre prochain.

Europe Environnement leader européen dans l'installation de systèmes de dépollution de l'air

Créé en 1993 Europe Environnement a développé en 10 ans un savoir-faire unique au niveau mondial de stations d'épuration de l'air afin de lutter contre les rejets gazeux nocifs, corrosifs et odorants émis par les industriels de la métallurgie, de la chimie, de l'agroalimentaire ainsi que dans les stations d'épuration. Europe Environnement a enregistré un chiffre d'affaires de 13,5 millions d'euros sur l'exercice 2005-2006 (clos en mars 2006).

Europe Environnement est inscrit sur le Marché Libre d'Euronext Paris (code mnemo : MLENV – code ISIN : FR0010019117).

Europlasma, une solution alternative à l'enfouissement des déchets industriels et résidus d'incinération

Créé en 1992 Europlasma est spécialisé dans la destruction des déchets dangereux. Positionné sur des niches à forte valeur ajoutée, le groupe traite des déchets tels que l'amiante ou les résidus d'incinération. Europlasma propose ainsi une solution alternative aux déchets en décharge, conforme à la loi et aux objectifs européens visant à réduire la production et la nocivité des déchets et à les traiter dans une optique de valorisation. La société est également très présente dans les métiers de la production d'énergie à partir de bio masse et de déchets notamment avec le programme de développement GALACSY en partenariat avec le CEA.

Europlasma a enregistré en 2005 un chiffre d'affaires de 12,3 millions d'euros.

Europlasma est inscrit sur le Marché Libre d'Euronext Paris (code mnemo : MLEUP – code ISIN : FR0000044810).

Contacts :

Europlasma

Didier PINEAU - PDG - Tél. +33 (0)5 56 49 70 00

[email protected]

Europlasma - 471 Route de Cantegrit Est –BP 23 - 40110 MORCENX

www.europlasma.com

Europe Environnement

Jean Claude REBISCHUNG - PDG - Tél. +33 (0)3 89 37 41 41

[email protected]

Europe Environnement - 9, rue Gutemberg ZI - 68800 VIEUX-THANN

www.europe-environnement.com