TELEPERFORMANCE : Succ?s de l'augmentation de capital. TELEPERFORMANCE l?ve 259 millions d'euros pour financer son programme de d?veloppement sur la p?riode 2006-2007

Paris, le 30 octobre 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ce communiqué ne peut être distribué en Italie, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Australie

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 5 octobre dernier par TELEPERFORMANCE, 2ème acteur mondial du marché des centres de contacts, a rencontré un grand succès. Le montant final brut de l'opération s'élève à 259 031 256 euros et se traduit par la création de 11 774 148 actions nouvelles, avec jouissance au 1er janvier 2006.

La demande totale s'est élevée à environ 874 millions d'euros, soit un taux de souscription de 337%. 11 509 998 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit 97,8% des actions nouvelles. La souscription à titre réductible a été de 28 213 471 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 264 150 actions nouvelles.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 3 novembre prochain. L'admission des actions nouvelles, d'un nominal de 2,50 euros, aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris est également prévue le 3 novembre 2006 sur la même ligne de cotation que les actions existantes. A compter de cette date, le capital de TELEPERFORMANCE sera composé de 47 096 594 actions.

Le ratio d'attribution d'actions des OCEANES TELEPERFORMANCE 3,25% 2008 en circulation sera porté de 1 action à 1,064 action pour 1 OCEANE.

TELEPERFORMANCE remercie l'ensemble de ses actionnaires pour leur confiance. Les fonds levés vont contribuer à financer le programme de développement du groupe sur la période 2006-2007, tant par croissance externe qu'interne, aussi bien en Europe que dans le reste du monde.

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l' " AMF ") le visa n° 06-341 en date du 5 octobre 2006 est disponible sans frais au siège social de la société TELEPERFORMANCE. II peut également être consulté sur le site Internet de la société TELEPERFORMANCE (www.srteleperformance.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Ce prospectus est composé du document de référence déposé auprès de l'AMF le 2 mai 2006 sous le numéro D.06-0352, de l'actualisation du document de référence déposée auprès de l'AMF le 28 septembre 2006 sous le numéro D.06–0352–A01 et d'une note d'opération incluant le résumé du prospectus.

TELEPERFORMANCE attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

Information du public

Toutes les informations relatives à l'augmentation de capital sont disponibles sur le site internet de TELEPERFORMANCE : www.srteleperformance.com

Contacts investisseurs :

Monsieur Michel PESCHARD
6-8, rue Firmin Gillot
75015 Paris
Tel : 01 55 76 40 80
E–mail : [email protected]

Madame Corinne GAUCH
6-8, rue Firmin Gillot
75015 Paris
Tel : 01 55 76 40 80
E–mail : [email protected]

TELEPERFORMANCE
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 88.306.115 euros
Siège social : 6-8 rue Firmin Gillot 75015 Paris
301 292 702 R.C.S. Paris

Avertissement

Ce document ne doit pas être fourni, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, ni dans aucun autre pays en dehors de la France.

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