SUCCES DE L'ADMISSION DE TRILOGIQ SUR ALTERNEXT

SUCCES DE L'ADMISSION DE TRILOGIQ SUR ALTERNEXT

Un placement global sursouscrit plus de 3 fois

Les investisseurs étrangers ont exprimé 50% de la demande

Saint-Ouen-l'Aumône, le 24 novembre 2006 - TRILOGIQ, premier intégrateur européen de systèmes Lean-Manufacturing, annonce aujourd'hui le succès de son admission sur Alternext.

A l'issue du placement, la demande exprimée par les investisseurs s'est élevée à 3,25 fois l'offre qui leur était proposée. Les investisseurs étrangers représentent plus de 50% de la demande totale exprimée.

TRILOGIQ remercie l'ensemble des actionnaires, partenaires et collaborateurs pour leur confiance et leur contribution au succès de cette opération

Au vu de cette demande, TRILOGIQ a décidé de fixer le prix d'émission de ses actions en haut de la fourchette indicative de prix prévue, soit à 28,59 €, et d'exercer en partie la Clause d'Extension, soit 16.110 titres supplémentaires mis à disposition du Public.

L'Offre à Prix Ouvert, proposée aux particuliers et portant sur 75.280 titres (10% du nombre total d'actions offertes), a été demandée à hauteur de 111.229 actions. Le Placement Global, proposé aux investisseurs institutionnels et portant sur 677.520 titres (90% du nombre total d'actions offertes), a été demandé à hauteur de 2.201.852 actions, soit un taux de sursouscription de 3,25 fois.

En conséquence, compte tenu de l'importance de la demande :

- 75.280 actions ont été attribuées dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, avec des ordres A1 (entre 1 et 100 titres demandés) servis à hauteur de 95,7% et des ordres A2 (plus de 100 titres demandés) non servis,

- 693.630 actions ont été attribuées dans le cadre du Placement Global.

Le montant définitif de l'opération s'élève donc à 21.983.137 € :

- 4.517.220 € par création de 158 000 actions nouvelles,

- 17.465.917 € par cession de 610 910 actions existantes.

L'intégralité des 3.738.000 actions composant le capital de TRILOGIQ sont admises sur Alternext. Le règlement-livraison interviendra le 29 novembre 2006. Les actions seront négociées dès le lendemain sur Alternext.

Les fonds levés lors de son introduction en Bourse permettront à TRILOGIQ de financer :

- le recrutement de forces de vente supplémentaires,

- l'intensification des campagnes de communication et le déploiement des outils marketing existants,

- de nouvelles implantations à l'international, et notamment en Europe de l'Est, Scandinavie, Malaisie et Thaïlande,

- le renforcement des équipes dédiées aux services, et notamment les Tech Center et camions Hoshin,

- l'acquisition de nouveaux équipements industriels.

L'Introduction en Bourse va permettre également à TRILOGIQ de renforcer sa notoriété et sa visibilité auprès des grands acteurs industriels mondiaux. Depuis sa création en 1992, TRILOGIQ s'est progressivement positionné comme le premier intégrateur européen de systèmes Lean-Manufacturing. TRILOGIQ a en effet développé une offre combinant produits et services adaptés aux demandes de productivité des clients, et permettant de fiabiliser les process, d'améliorer la qualité, de réduire les coûts et les délais au niveau des lignes de production des industries manufacturières.

Mise à disposition du Prospectus :

Des exemplaires du Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le 9 novembre 2006 sous le numéro 06-401, sont disponibles sans frais auprès de la société TRILOGIQ, de CM-CIC Securities ainsi qu'auprès d'Industrie Bourse International. Le Prospectus peut être consulté sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org), sur le site Internet de la Société (www.trilogiq.com) et sur le site Internet d'IBI (www.ibi.fr).

Contacts investisseurs

Monsieur Eric Courtin – Président Directeur Général

5 rue Saint-Simon – Parc d'Activité du Vert Galant - 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

( 01 34 30 74 74 / Fax : 01 34 30 74 75 )