lancement d'une émission d'absar
CYBERGUN lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission et admission de 505 159 ABSAR au prix de souscription unitaire de 12 €.
D'un montant maximum de 6,1 M€ (minimum de 4,8 M €), cette opération pourrait permettre à la société de lever à terme plus de 13,7 M€ dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des tranches A et B de BSAR.
Les fonds levés permettront à CYBERGUN de financer sa forte croissance organique et de saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe, notamment pour accélérer sa pénétration du marché Nord-Américain.
Caractéristiques de l'augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription par emission d'absar
Emetteur
Dénomination sociale : CYBERGUN
Code ISIN : FR0004031839 - CYB
Secteur d'activité FTSE : 3747 – Jouets
Capital social
Le capital social s'élève à 828 406,95 € divisé en 2 525 796 actions, avant augmentation de capital.
Objectifs de l'opération
CYBERGUN fait face à une croissance continue de la demande pour ses produits à la fois aux USA et sur le continent européen. Cette demande devrait rester soutenue au cours des prochains trimestres favorisant la croissance des volumes de vente.
Les levées de capitaux (3 tranches successives) devraient permettre à la société de disposer des moyens et de la flexibilité financière nécessaires pour nourrir cette croissance.
Par ailleurs, les fonds levés permettront à CYBERGUN de saisir toute opportunité de croissance externe qui se présenterait, notamment pour accélérer la pénétration de son marché phare, l'Amérique du Nord.
Compte tenu de ces éléments et de la poursuite de l'élargissement de sa gamme de produits, la société continue d'affirmer sa position de leader mondial sur le marché de la réplique d'armes factices sous licence.
Titres émis
Autorisation de l'AG : 20 juillet 2005.
Date du conseil d'administration : 1er décembre 2006.
Type de titres : Actions à Bons de Souscription d'Actions (ABSAR).
Nombre maximal : 505 159 ABSAR.
Montant brut global : 6 061 908 € au maximum (minimum de 4 794 591 €) sous réserve de la souscription de la totalité des ABSAR et hors exercice des BSAR A et BSAR B.
Date de jouissance : 1er avril 2006.
Conditions de souscription des absar
Prix : 12 € par ABSAR, soit une décote de 4,2% par rapport au dernier cours coté (12,50 € le 30 novembre 2006).
Garantie : Néant.
Engagements : La société a reçu des engagements de souscription à cette opération pour un montant de 4,79 M€ soit 79,1 % du montant total de l'offre.
Parmi ceux-ci, la société a reçu un engagement de souscription de son actionnaire principal (le groupe familial MARSAC) qui s'est engagé à souscrire à 183 334 ABSAR via l'exercice d'une partie de ses DPS, soit un montant de
2 200 008 €.
DPS : Maintien du DPS uniquement à titre irréductible. Les titulaires du DPS ne pourront pas souscrire à titre réductible.
Parité : 1 action ancienne donne droit à un DPS. Chaque lot de 5 DPS donne droit de souscrire à une ABSAR.
Valeur théorique des DPS 0,08 € (sur la base du dernier cours coté de 12,50 € le
30 novembre 2006).
Période de souscription : Du 12 au 20 décembre 2006, soit 7 jours de bourse.
Affectation des ABSAR caducs : A l'issue de la période de souscription, le Conseil d'Administration aura toute liberté pour procéder à la répartition des ABSAR restant à souscrire de manière discrétionnaire entre les investisseurs qui se seront manifestés conformément aux dispositions de l'article L 225-134 du Code de Commerce.
Conditions de souscription des bsar a et bsar b
- 3 BSAR A permettent de souscrire à 1 action nouvelle à 18 € jusqu'au 31 janvier 2008,
Clause de remboursement anticipé des BSAR A : A compter du 15 juin 2007 l'émetteur aura la possibilité à son seul gré et à tout moment de racheter les BSAR A au prix de 0,01€ si les cours de clôture de l'action excèdent 21 € (+17% par rapport au prix d'exercice) pendant 10 jours consécutifs choisis parmi les 20 qui précèdent la date de publication de l'avis de remboursement anticipé.
- 3 BSAR B permettent de souscrire à 1 action nouvelle à 27,50 € jusqu'au 15 juillet 2010,
Clause de remboursement anticipé des BSAR B : A compter du 15 juillet 2009 l'émetteur aura la possibilité à son seul gré et à tout moment de racheter les BSAR B au prix de 0,01€ si les cours de clôture de l'action excèdent 32 € (+16% par rapport au prix d'exercice) pendant 10 jours consécutifs choisis parmi les 20 qui précèdent la date de publication de l'avis de remboursement anticipé.
Montants des levées de fonds
- Le montant maximum de la levée d'ABSAR s'élève à 6,1 M€ (minimum de 4,8 M €),
- Le montant de la levée de fonds par exercice des BSAR A s'élèverait au maximum à 3,0 M€,
- Le montant de la levée de fonds par exercice des BSAR B s'élèverait au maximum à 4,6 M€,
Calendrier de l'opération
| 4 décembre 2006 | Visa |
| 6 décembre 2006 | Publication BALO |
| 8 décembre 2006 | Avis Euronext |
| 12 décembre 2006 | Détachement DPS et ouverture de la période de souscription |
| 20 décembre 2006 | Clôture de la période de souscription |
| 27 décembre 2006 | Délai de présentation des DPS par les Banques |
| 28 décembre 2006 | Centralisation par le dépositaire/résultat de l'opération |
| 29 décembre 2006 | Réunion du Conseil d'administration |
| 3 janvier 2007 | Règlement Livraison des ABSAR |
| | Etablissement du certificat de dépôt des fonds par le dépositaire |
| 5 janvier 2007 | Admission aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris des actions nouvelles à provenir de la présente émission, des BSAR A et des BSAR B |
Cotations
Les DPS seront cotés à partir du 12 décembre sur le Compartiment C du marché Eurolist d'Euronext Paris SA sous le code ISIN FR0010386193 - CYBDS.
Les actions nouvelles seront cotées à partir du 5 janvier 2007 sur le Compartiment C du marché Eurolist d'Euronext Paris SA sur la même ligne de cotation que les actions anciennes sous le code ISIN FR0004031839 - CYB.
Les BSAR A seront cotés à partir du 5 janvier 2007 sur le Compartiment C du marché Eurolist d'Euronext Paris SA sous le code ISIN FR0010386201 - CYBSA.
Les BSAR B seront cotés à partir du 5 janvier 2007 sur le Compartiment C du marché Eurolist d'Euronext Paris SA sous le code ISIN FR0010386219 - CYBSB.
Intermédiaire financier
NATIXIS
10-12, avenue Winston Churchill
94677 Charenton-le-Pont
Contact Investisseurs
CYBERGUN
François Rabazzani
Directeur Financier et Administratif
Tel : 01 69 11 71 00
Fax : 01 69 11 71 01
Atout Capital
Rodolphe Ossola
Tel : 01.56 69 61 80
Fax : 01 56 69 61 88
Information du public
Les informations ci-dessus constituent un résumé des principales caractéristiques de l'opération. Le lecteur est invité à se référer à l'ensemble des informations contenues dans le prospectus composé du document de référence enregistré par l'Autorité des Marchés Financiers le 29 novembre 2006 sous le n° 06-183 et de la note d'opération ayant reçu le visa n° 06-459 de l'Autorité des Marchés Financiers le 4 décembre 2006.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de CYBERGUN, Z.I Les Bordes – 9, rue Henri Dunant - 91 070 Bondoufle. Ces documents peuvent également être consultés sur les sites Internet de l'Autorité des Marchés Financiers : www.amf-france.org et de CYBERGUN : www.cybergun.com.
CYBERGUN attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l'AMF.
La notice légale sera insérée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 décembre 2006.
CYBERGUN est conseillé par Atout Capital
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