CYBERGUN : ACQUISITION AUX USA - Distributeur sp?cialis? d'air soft guns - Acc?l?ration de la p?n?tration du march? nord-am?ricain

Bondoufle, le 22 décembre 2006

CYBERGUN annonce la signature d'un accord d'acquisition exclusif de la totalité du capital du pionnier aux USA et au Canada de la distribution d'air soft guns et d'accessoires.

Accélération de la pénétration du marché nord-américain

La cible a construit au fur et à mesure de son développement un réseau de plus de 200 distributeurs spécialisés (chain stores) et 1 300 distributeurs de proximité qui couvre l'ensemble du territoire nord-américain.

Cette acquisition permet à CYBERGUN d'accélérer la pénétration de son premier marché en complétant son maillage du territoire, assuré jusqu'ici avec succès au travers de la grande distribution.

Un modele economique performant

Cette société a réalisé pour l'ensemble de l'exercice 2005-2006 (clôture au 31/08 - données auditées) un chiffre d'affaires de 13,0 M$ (9,8 M€) pour une marge opérationnelle de plus de 15%, soit 2,0 M$ (1,5 M€). Pour l'exercice 2006-2007 entamé le 1er septembre 2006, elle devrait afficher une croissance des ventes supérieure à 7% et poursuivre l'amélioration de ses marges.

Une acquisition immediatement relutive

Cette acquisition est financée pour 93% en numéraire et 7% en actions CYBERGUN à émettre. A l'issue de l'opération, ses dirigeants seront détenteurs d'environ 1,5% du capital de CYBERGUN. Par ailleurs, un complément de prix, pouvant représenter au maximum 13% du montant de l'opération sera versé en fonction de l'atteinte d'un objectif de marge opérationnelle pour l'exercice 2006-2007.

Compte tenu de ses excellents fondamentaux, cette acquisition aura un impact positif immédiat sur le résultat net par action du Groupe. Elle sera consolidée en totalité dans les comptes de CYBERGUN à compter du 1er janvier 2007.

CYBERGUN annoncera ses résultats semestriels le 24 janvier 2007.

Leader mondial de la réplique d'armes factices sous licence

Qualification d'Entreprise Innovante par l'OSEO ANVAR

Eurolist compartiment C - Code ISIN FR0004031839 - Code Reuter 3P.PA - Mnémonique CYB

www.cybergun.com

contact : [email protected]