CYBERGUN : succ?s de l'augmentation de capital

Succès de l'augmentation de capital

Large participation des actionnaires

Levée de 6,1 M€

Bondoufle, le 8 janvier 2007. CYBERGUN annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS lancée le 5 décembre 2006. L'émission d'ABSAR nouvelles a permis à la société de lever près de 6,1 M€ et de relever ses fonds propres à plus de 17 M€.

Un large succes, temoin de la confiance dans l'orientation strategique

Cette opération a été très largement suivie par les actionnaires qui ont participé à près de 95% à l'émission par l'exercice de leurs DPS (les dirigeants ont souscrit en intégralité leur quote-part à titre irréductible). Compte tenu des engagements de souscriptions complémentaires reçus préalablement au lancement de l'opération, la demande s'élève au total à 8,8 M€, soit un taux de souscription de près de 1,5 x.

"Nous tenons à remercier les actionnaires anciens et nouveaux pour la confiance qu'ils nous accordent en participant largement à cette opération. Grâce à leur appui, nous poursuivrons les efforts de développement de CYBERGUN, animés par la volonté de franchir un nouveau palier notamment sur le marché nord-américain", a déclaré Jérôme MARSAC, Président de CYBERGUN.

Financement de la croissance externe et de la croissance organique

Les fonds levés seront en grande partie affectés au financement de la récente acquisition aux USA du distributeur pionnier d'air soft guns (CA 2005-2006 : 13 M$ ; Ebit : 2 M$). Ils permettront également à la société de financer sa croissance organique, toujours vigoureuse.

Les actions nouvelles sont cotées depuis le 5 janvier 2007 sur le Compartiment C du marché Eurolist d'Euronext Paris SA sur la même ligne de cotation que les actions anciennes, sous le code ISIN FR0004031839 - CYB.

Pour rappel, les BSAR A (échéance 31 janvier 2008) sont détachés des actions et cotés depuis le 5 janvier 2007 sur le Compartiment C sous le code ISIN FR0010386201 - CYBSA.

Les BSAR B (échéance 15 juillet 2010) sont détachés des actions et cotés depuis le
5 janvier 2007 sur le Compartiment C sous le code ISIN FR0010386219 - CYBSB.

CYBERGUN a été conseillée par ATOUT CAPITAL.

CYBERGUN annoncera ses résultats semestriels le 24 janvier 2007.

Leader mondial de la réplique d'armes factices sous licence

Qualification d'Entreprise Innovante par l'OSEO ANVAR

Eurolist compartiment C - Code ISIN FR0004031839 - Code Reuter 3P.PA - Mnémonique CYB

www.cybergun.com

contact : [email protected]