PROVIMI : Communiqu? Provimi SA

COMMUNIQUE DE PRESSE PROVIMI SA

Paris/Rotterdam, le 30 janvier 2007. Le Conseil d'Administration de Provimi SA a annoncé aujourd'hui que son actionnaire Provimlux Investments SA a conclu un contrat de cession d'actions avec Nutrilux S.à.r.l., société indirectement contrôlée par les fonds d'investissement gérés ou conseillés par Permira Advisers LLP, portant sur un bloc de 19 323 016 actions de la société Provimi SA (soit 74,05 % du capital social et 74,47 % des droits de vote) à un prix de 30 euros par action, hors prise en charge des frais du vendeur. Provimlux Investments SA, société de droit luxembourgeois contrôlée par des fonds d'investissement conseillés ou gérés par PAI partners et CVC Capital Partners, détient 74,05 % du capital social et 74,47 % des droits de vote de Provimi SA.

Au cours des derniers mois, le Conseil d'Administration de Provimi SA et Provimlux Investments SA, avec l'assistance de Goldman Sachs en tant que conseil exclusif et Willkie Farr & Gallagher LLP en tant que conseil juridique, ont conduit une étude des différentes alternatives stratégiques envisageables et sont arrivés à la conclusion que l'offre de Nutrilux S.à.r.l. représente la meilleure alternative pour tous les actionnaires de Provimi SA et apportera à Provimi de nouvelles opportunités de croissance.

Cette opération est uniquement soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes.

Conformément à la réglementation boursière, un projet d'offre publique obligatoire sera déposé à l'issue de la réalisation de l'opération sur la totalité des actions Provimi SA non encore détenues par l'initiateur.

Un communiqué complémentaire sera diffusé, conformément à la réglementation boursière, dans le cadre du dépôt du projet d'offre publique obligatoire.

Le groupe Provimi est présent dans le monde entier sur le marché de l'alimentation pour toutes les espèces d'animaux et occupe des positions de leader sur les marchés où il est présent. Il emploie près de 9 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. Provimi dispose de plus de 100 sites de production dans quelque 30 pays et exporte dans plus de 100. Provimi fabrique des produits et fournit une assistance technique pour toutes les espèces : ruminants, volaille, porcins, chevaux, poissons et animaux de compagnie.

Pour toute information, veuillez contacter:

Relations investisseurs : Relations presse :

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Miriam ter Braak : + 31 (0)10 423 96 33

Ce communiqué ainsi que d'autres informations sur le groupe Provimi sont disponibles et peuvent être téléchargées à partir du site internet du groupe : http://www.provimi.com