Paris, le 23 février 2007
FIDEIMUR annonce que l'Autorité des Marchés Financiers a apposé le 23 février 2007 le visa n°07-064 sur le complément au prospectus relatif à l'introduction en Bourse de FIDEIMUR sur l'Eurolist C d'Euronext Paris.
Suite à l'acquisition par Affine de 64,22% du capital de FIDEIMUR auprès de trois actionnaires, Redan Invest, Smart Cap Fund et Effi Invest 1, au prix de 19,10 euros par action, l'AMF a apposé son visa sur le complément au prospectus visé le 05/02/2007 sous le n° 07-040.
Fidéimur ayant engagé un processus d'introduction en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, un prospectus a été visé par l'AMF le 5 février 2007 sous le numéro 07-040. Fidéimur a indiqué son intention d'opter, à la suite de cette introduction en bourse, pour le statut de SIIC.
Dans le cadre de son introduction en bourse, Fidéimur souhaite procéder à une augmentation de capital de 520.000 actions nouvelles auxquelles pourront s'ajouter 78.000 actions nouvelles supplémentaires au titre d'une clause d'extension. La période de souscription s'est ouverte le 7 février 2007 et devait se clôturer le 21 février 2007.
Affine a informé la direction de Fidéimur de son intention de poursuivre ce processus d'introduction en bourse.
Ainsi, le calendrier de l'Offre est prolongé jusqu'au 02 mars 2007 à 17h.
Le conseil d'administration de Fidéimur s'est réuni le 20/02/2007 pour fixer les nouvelles modalités de l'offre et convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires pour le 8 mars 2007 afin de proposer la nomination de nouveaux administrateurs, étant en outre précisé que ledit conseil a coopté Monsieur Alain Chaussard en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Chun-Feng Huang, démissionnaire.
Le nouveau calendrier est le suivant :
| 20/02/2007 | Communiqué de la Société annonçant les nouvelles modalités de l'opération et la prolongation de la période de placement global et d'Offre à Prix Ouvert (OPO) jusqu'au 02/03/2007. |
| 20/02/2007 | Publication de l'avis Euronext Paris S.A sur la prolongation de la période d'OPO et de Placement Global jusqu'au 02/03/2007. |
| 20/02/2007 | Conseil d'administration de la Société qui fixe le nouveau calendrier et la nouvelle fourchette de prix de l'Offre et qui convoque une AGO pour le 08/03/07 afin de proposer la nomination de 5 administrateurs représentant Affine. |
| 23/02/2007 | Visa de l'Autorité des marchés financiers sur le complément au prospectus. |
| 23/02/2007 | Publication de l'avis Euronext Paris S.A sur les nouvelles modalités de l'Offre. |
| 02/03/2007 | Clôture de l'Offre à Prix Ouvert (17 heures). |
| 02/03/2007 | Clôture du Placement * (17 heures). |
| 05/03/2007 | Centralisation et Publication par Euronext Paris S.A. de l'avis de résultat de l'Offre à Prix Ouvert. |
| 05/03/2007 | Diffusion par la Société d'un communiqué de presse détaillant les conditions de l'Offre. |
| 05/03/2007 | Première cotation des Actions sur l'Eurolist d'Euronext Paris. |
| 08/03/2007 | Règlement livraison du Placement et de l'Offre à Prix Ouvert. |
| 09/03/2007 | Début des négociations des actions de la Société sur le marché Eurolist d'Euronext Paris |
* sauf clôture anticipée
La nouvelle fourchette de prix arrêtée par le Conseil d'Administration est : 17,50€ - 19,10 € par action, compte tenu du prix payé par Affine pour l'acquisition de 64,22% du capital.
Les modalités de l'opération ayant été modifiées, les ordres déjà émis dans le cadre de l'Offre Publique et du Placement Global sont révocables jusqu'au 2 mars 2007 à 17h.
Affine, en qualité de nouvel actionnaire majoritaire, a indiqué qu'elle souhaite poursuivre le développement de Fideimur en la spécialisant en immobilier d'entreprise parisien, ce qui conduira vraisemblablement à intensifier son effort d'investissement (50 à 100 millions d'euros par an) tout en allégeant progressivement, au mieux des opportunités, la part dans le portefeuille des actifs en régions au cours des années 2007 et 2008. Compte tenu de l'axe stratégique d'investissements traditionnellement suivi par Affine, orienté vers les actifs de rendement, celle-ci orientera désormais vers Fideimur les investissements dans l'immobilier parisien qu'elle aurait pu considérer.
L'Asset management sera assuré en interne. La règle d'acquisition entre Affine et Fideimur sera celle de la spécialisation géographique (Paris pour Fideimur et hors Paris pour Affine). Les éventuelles cessions d'actifs entre Fideimur et Affine sur leurs patrimoines existants, selon cette même règle de spécialisation, seraient effectuées dans le cadre de conventions réglementées, soumises à l'approbation des Assemblées d'actionnaires, et sur la base de rapports d'expertise externes. L'externalisation de la fonction "property management" sera poursuivie.
Les économies d'échelle entre Affine et Fideimur seront recherchées, ainsi les fonctions support telles que la comptabilité, la gestion financière, le juridique ou les systèmes d'information ont vocation à être mutualisées.
Pour ce qui concerne le gouvernement d'entreprise, les éléments mentionnés dans le prospectus ( - 16.3) demeurent en l'état.
A propos de Fidéimur :
Fideimur est une société foncière inscrite au Marché Libre. Avec une politique active d'acquisition, d'optimisation et d'arbitrage d'actifs immobiliers, Fideimur s'est imposée comme l'une des sociétés les plus dynamiques de son secteur. Le groupe a réussi en quelques années à se constituer un patrimoine immobilier de bureaux et d'activité à Paris et en Région de 61 000 m2 estimé à plus de 150 M€.
A propos du groupe Affine :
Créé en 1990, Affine est un des principaux groupes indépendants intervenant dans le secteur de l'immobilier d'entreprises au travers de ses activités de foncière et de crédit-bail et de celles de ses filiales spécialisées : foncière de valorisation (Banimmo, société belge qui a rejoint le groupe en février 2006), ingénierie logistique (Concerto Développement et Concerto Développement Ibérica), ingénierie de la construction (Abcd), développement immobilier (Promaffine) et centres d'affaires (BFI).
Au 31 décembre 2006, le Groupe Affine détenait 296 immeubles, dont 196 en crédit-bail et 100 en location patrimoniale (640 000 m²). Le résultat net consolidé pour 2006 est de 63,2 M€ (+261%).
Etablissement de crédit et Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur l'Eurolist d'Euronext Paris, Affine fait partie des indices SBF 250 (CACSmall 90) et EPRA et sa capitalisation boursière est de près de 400 millions d'euros.
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sans frais auprès de FIDEIMUR, 49, avenue de l'Opéra 75002 Paris. Ce document est également consultable sur les sites Internet de FIDEIMUR (www.fideimur.com) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits en détail à la section 4 de la partie 1 et à la section 2 de la partie 2 du prospectus avant de prendre leur décision d'investissement et notamment le risque de dépendance à l'égard de certains locataires, le risque lié à la réalisation de projets d'investissement menés par la Société, le risque de conflits d'intérêts et le risque lié aux emprunts obligataires.
Contacts
COMPAGNIE FONCIERE FIDEIMUR
Benoît Bourreau
Tél. + 33(0)1 43 12 31 01 – [email protected]
AFFINE
Maryse Aulagnon - Alain Chaussard
Tél. + 33(0)1 44 90 43 10 - [email protected]
INVEST SECURITIES
Société de Bourse
Eric d'Aillieres
Tél. + 33(0)1 44 88 77 99 – [email protected]
ALMEA (COMMUNCATION FINANCIERE)
Murielle Plavis
Tél. + 33(0)1.45.90.45.66
CITIGATE (RELATIONS AVEC LA PRESSE)
Nicolas Castex
Tél. + 33(0)1 53 32 78 88
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