EUROSIC ET PATRON CAPITAL PARTNERS: EUROSIC ACQUIERT 76,3 % DU CAPITAL DE VECTRANE AUPRES DE PATRON ALMA INVESTMENTS POUR 295,4 MILLIONS D'EUROS

- Rachat d'un bloc de contrôle représentant environ 76,3 % (hors auto-contrôle) du capital de Vectrane, SIIC cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, au prix de 23,65 euros par action coupon attaché

- Offre aux actionnaires minoritaires d'une garantie de cours au même prix conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Paris, le 8 mars 2007. Eurosic annonce avoir signé le 7 mars avec le fonds d'investissement Patron Alma Investments, actionnaire de contrôle de Vectrane, un accord portant sur l'acquisition d'un bloc d'actions représentant environ 76,3 % (hors auto-contrôle) du capital de la société pour un montant de 295,4 millions d'euros payé en numéraire, soit 23,65 euros par action coupon attaché.
Conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, Eurosic offrira aux actionnaires de Vectrane une garantie de cours à un prix par action identique à celui de l'acquisition du bloc de contrôle – soit 23,65 euros par action, coupon attaché. Ce prix représente une prime de 10,5 % sur le cours moyen du mois précédent l'annonce du projet le 8 mars.

La réalisation de cette transaction doit intervenir le 12 mars prochain après levée de la dernière condition suspensive. Elle sera suivie d'une modification de la composition du Conseil d'administration de Vectrane qui tiendra compte de son nouvel actionnariat.

La prise de contrôle de Vectrane s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Eurosic présentée le 24 janvier dernier et lui permet d'accélérer son développement pour atteindre l'objectif d'un patrimoine de 3 milliards d'euros à l'horizon 2011.

Pour la réalisation de cette transaction, Eurosic a été conseillée par :
- Rothschild & Cie (banque d'affaires)
- De Pardieu Brocas Maffei (conseils juridiques)
- Bredin Prat (conseils fiscaux)
- Wargny Katz (notaires)
- Catella Valuation Advisors (experts immobiliers)
- Mazars (expertise comptable)

Et Patron Capital Partners par :
- Wilkie Farr & Gallagher LLP (cabinet d'avocats)

Meka Brunel, directrice générale d'Eurosic a déclaré : " Nous sommes très satisfaits de l'acquisition de Vectrane. C'est une société à fort potentiel dont la croissance sera renforcée grâce à l'appui de son nouvel actionnariat. Conformément à notre plan stratégique, nous poursuivons la constitution d'un patrimoine d'immobilier de bureaux de qualité pour Eurosic. Le nouvel ensemble disposera ainsi de deux portefeuilles d'actifs complémentaires au positionnement différencié. "

Jean-Claude Bossez, président directeur général de Vectrane a déclaré : " Vectrane avec son actionnaire Patron a démontré en un an et demi sa volonté stratégique de devenir une foncière spécialisée dans l'immobilier d'entreprise et de loisirs, en privilégiant la relation client-partenaire avec les utilisateurs de ses immeubles. Sa participation au développement d'Eurosic, foncière cotée du Groupe Caisse d'Epargne, renforcera l'atteinte de taille critique indispensable pour figurer parmi les sociétés foncières de référence de la place. "

A propos d'Eurosic

Eurosic est la société foncière cotée du Groupe Caisse d'Epargne via sa filiale, la Banque Palatine, qui détient 91,63 % de son capital.

Eurosic a pour ambition de figurer d'ici à 2011 parmi les dix premières sociétés foncières françaises cotées en France avec un patrimoine voisin de 3 milliards d'euros.

EUROSIC est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C (code "ERCS", code ISIN : FR0000038200).

A propos de Vectrane

Vectrane est une société foncière SIIC cotée à Paris depuis décembre 2005. Son patrimoine est expertisé à hauteur de 601 millions d'euros droits inclus, réparti par moitié entre l'immobilier de loisirs et de bureaux. Le revenu locatif en année pleine est de l'ordre de
36 millions d'euros. Vectrane vient de créer un troisième pôle d'actifs logistique-industrie dans lequel elle entend devenir un acteur de référence.

Vectrane est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment B (code "VEC",
Code ISIN : FR0010262287)

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