Paris, le 22 mars 2007
Une année d'investissement et de forte création de valeur
Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance a déclaré : "Tout en respectant ses règles de prudence, Eurazeo a investi plus de 1,3 milliard d'euros en 2006, le montant le plus important depuis sa création. En outre, conformément à la stratégie annoncée les premiers investissements à l'international ont été réalisés en Italie avec Banca Leonardo. La bourse a salué ces réalisations avec une progression du cours de 37,5 % en 2006 contre 17,5 % pour le CAC40. Dans ce contexte, il sera proposé à l'Assemblée Générale de porter le dividende à 1,10 euro par action. Avec ses investissements dans Europcar, et en 2007 dans APCOA, Eurazeo marque ainsi sa capacité à acquérir et développer seule des sociétés à dimension européenne. "
Patrick Sayer, Président du Directoire, a déclaré : " En complément des acquisitions réalisées, les équipes d'Eurazeo ont poursuivi un travail de développement important sur les sociétés du portefeuille en 2006, en particulier Rexel, ANF et B&B. S'agissant d'Europcar, nous avons annoncé les premiers développements le jour même de l'acquisition, et conclu dans la foulée un accord stratégique majeur avec National et Alamo. Eurazeo a également cédé son portefeuille de fonds et levé avec succès son premier fonds de co-investissement. Ainsi, avec les cessions, finalisées début 2007, de Fraikin et d'Eutelsat, dans la continuité de Terreal, cédée fin 2005, Eurazeo aura réalisé un TRI de 53 % sur ses premiers investissements de private equity."
Le Conseil de Surveillance d'Eurazeo, réuni le jeudi 22 mars 2007 sous la Présidence de Monsieur Michel David-Weill, a examiné les comptes annuels de l'exercice 2006 arrêtés par le Directoire et a approuvé le projet de distribution au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
Résultats 2006
Comptes consolidés
Les comptes consolidés de l'exercice 2006 font ressortir un résultat récurrent part du Groupe en progression de 25 % à 262,6 millions d'euros contre 210,6 millions d'euros en 2005. En incluant les éléments exceptionnels liés aux opérations de cession et assimilés, le résultat net après impôts se monte à 305,2 millions d'euros part du Groupe, contre 700,6 millions d'euros pour l'exercice 2005 (normes IFRS). Le résultat 2005 comprenait en effet notamment les cessions de Terreal et d'IRR et la recapitalisation d'Eutelsat.
| En millions d’euros, au 31 décembre | 2006 | | 2005 | Variation |
| Produits de l’activité ordinaire | 1 889,1 | | 689,7 | +173,9 % |
| Autres produits et charges opérationnels | -1 455,2 | | -398,8 | +264,9 % |
| Coût de l’endettement | - 153,6 | | - 87,1 | + 76,4 % |
| Résultat des sociétés mises en équivalence | 101,1 | | 53,2 | + 90,0 % |
| Impôts et autres | - 79,0 | | - 34,2 | +131,0 % |
| Résultat récurrent | 302,5 | | 222,8 | + 35,8 % |
| Résultat récurrent part du Groupe | 262,6 | | 210,6 | + 24,7 % |
| Résultat non récurrent | 48,4 | | 610,6 | NS |
| Résultat net | 350,8 | | 833,4 | NS |
| Résultat net part du Groupe | 305,2 | | 700,6 | NS |
Comptes sociaux
Le résultat net comptable social après impôts s'élève à 241,6 millions d'euros contre 434,5 millions d'euros en 2005.
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Activité – Les faits marquants de 2006
Avec plus de 1,3 milliard d'euros investis (part equity d'Eurazeo), 2006 a non seulement été la plus forte année d'investissement de l'histoire d'Eurazeo, mais elle aura aussi été marquée par un développement très actif des sociétés du portefeuille. En outre les cessions signées ou réalisées de Fraikin, Eutelsat, et du portefeuille de fonds d'investissements d'Eurazeo permettent d'aborder 2007 avec une trésorerie reconstituée.
L'investissement dans Europcar, le plus important LBO en France au 1er semestre, marque une étape importante. Eurazeo et ses partenaires (ECIP) ont réalisé seuls l'acquisition de cette société, leader en Europe, pour une valeur d'entreprise de 3,1 milliards d'euros. Peu après son acquisition, Europcar a signé un double accord stratégique avec les marques National et Alamo. L'acquisition des activités européennes de ces sociétés renforce considérablement la position d'Europcar, et l'alliance transatlantique signée débouche sur la constitution du 3e réseau mondial de location de voitures.
2006 a été marqué également par les premiers investissements d'Eurazeo en Europe, avec une prise de participation de 20 % dans Gruppo Banca Leonardo et la création simultanée d'Euraleo, JV à 50/50 avec Gruppo Banca Leonardo, afin de capitaliser sur le savoir-faire d'Eurazeo dans le private equity et sur la connaissance du marché italien de Gruppo Banca Leonardo.
Les équipes d'Eurazeo ont concrétisé ces nouveaux investissements tout en poursuivant leur travail approfondi sur les participations du portefeuille, telles que Rexel et B&B Hotels. Rexel a franchi le cap d'un chiffre d'affaires pro forma en année pleine de 10 milliards d'euros, avec des marges qui continuent à progresser.
Poursuivant sa stratégie dans le private equity, Eurazeo a lancé son premier fonds de co-investissement, Eurazeo Co-Investment Partners (ECIP), avec un premier closing au cours de l'été 2006 à 345 millions d'euros. Le closing final a été réalisé en mars 2007 à 500 millions d'euros.
Confiant dans le management du Groupe et ses perspectives de développement, Eurazeo a également renforcé sa position de premier actionnaire de Danone, dont elle détient désormais 5,3 % du capital et plus de 9 % des droits de vote. Pour les mêmes raisons, Eurazeo a porté sa participation à 2,1 % dans l'Air Liquide.
Fin 2006, Eurazeo a signé les accords de cession d'Eutelsat et de Fraikin, respectivement à la Caisse des Dépôts et à CVC, cessions finalisées mi février 2007. Parallèlement, Eurazeo a investi à hauteur de 19 % dans Financière Truck Investissement (FTI), aux cotés de CVC, pour un montant de 58,1 millions d'euros.
Eurazeo a également procédé à la cession de son portefeuille de fonds de private equity et ses derniers actifs en Asie.
Distribution
Il sera proposé à l'Assemblée Générale de porter le dividende à 1,10 euro par action, ce qui conduirait à une distribution de 56,4 millions d'euros contre 46,8 millions d'euros en 2005, soit une progression de 16,1%. En outre le Conseil de Surveillance a autorisé le Directoire à procéder à une attribution gratuite d'actions, à raison d'une action nouvelle pour 20 actions détenues.
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A propos d'Eurazeo
Avec plus de 6 milliards d'euros d'actifs diversifiés et une capitalisation boursière de 5,5 milliards d'euros, Eurazeo est l'une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Eurazeo est notamment l'actionnaire de référence d'Europcar, Rexel, B&B Hotels, ANF et détient des participations significatives dans Danone, Veolia et l'Air Liquide.
L'action Eurazeo est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris en continu (code ISIN : FR0000121121, code Bloomberg : RF FP, code Reuters : EURA.PA).
Calendrier Eurazeo 2007
L'Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 3 mai 2007
Le chiffre d'affaires du 1er semestre sera publié le 13 août 2007
Les résultats du 1er semestre seront publiés le 29 août 2007
Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com
Contact société :
Carole Imbert – [email protected]
Tel : +33 (0)1 44 15 16 76
Contact presse : Image 7
Catherine Gros / Grégoire Lucas
Tel : +33 (0)1 53 70 74 70 / +33 (0)1 53 70 74 94
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