Umanis S.A. procède à une augmentation de capital de 3,5 millions d'euros
UMANIS S.A. lance une augmentation de capital de 3.557.153 euros, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le Groupe rappelle que cette opération est destinée à renforcer sa trésorerie, assainir et réduire ses engagements hors bilan et renforcer ses fonds propres.
Chaque actionnaire d'UMANIS recevra un droit préférentiel de souscription (" DPS ") par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 28 mars 2007.
La valeur théorique du droit préférentiel de souscription s'élève à 0,02 €.
La période de souscription des actions nouvelles commencera le 29 mars 2007 et se terminera le 20 avril 2007 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Eurolist d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010455584.
17 DPS permettront de souscrire à 3 actions nouvelles, au prix de 1,03 euros par action nouvelle. Les actions nouvelles éventuellement non souscrites à titre irréductible seront allouées aux souscripteurs à titre réductible. La souscription à titre réductible se fera au même prix de 1,03 euros par action nouvelle. Contrairement aux souscripteurs à titre irréductible, les souscripteurs à titre réductible ne sont pas assurés d'être servis intégralement. Ils seront servis dans la limite de leur demande, au prorata du nombre de DPS qu'ils auront exercés à titre irréductible et du nombre d'actions qu'ils auront demandé à titre réductible.
Les actions nouvelles conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions et porteront jouissance à compter de leur émission. Elles donneront notamment droit au dividende au titre de l'exercice 2006, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir au plus tard le 30 juin 2007.
L'offre sera ouverte au public uniquement en France.
Le règlement-livraison et la cotation des 3.453.547 actions nouvelles devrait intervenir le 7 mai 2007.
M. Laurent Piepszownik, la société L.P., M. Olivier Pouligny, M. Laurent Le Moigne, détenant ensemble environ 40% du capital d'UMANIS, se sont engagés à souscrire, à titre irréductible et réductible, à cette augmentation de capital par exercice de la totalité de leur DPS et ont exprimé leur intention de libérer leur souscription par compensation tout ou partie des créances qu'ils détiennent sur la société UMANIS. Les engagements de souscription de ces principaux actionnaires à titre irréductible et réductible représentent 75% du montant de l'augmentation de capital envisagée.
En cas d'émission d'un montant correspondant à 75% du montant de l'augmentation de capital envisagée, souscrite intégralement par les actionnaires principaux susvisés garantissant l'opération, le concert formé par lesdits actionnaires détiendrait à l'issue de l'opération 47,07% des actions (contre 40,00% à ce jour) et 58,47% des droits de vote (contre 54,41% à ce jour).
Aucune garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce n'a été consentie, notamment du fait de l'engagement des principaux actionnaires rappelé au paragraphe ci-dessus. En conséquence, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du certificat du dépositaire des fonds, c'est à dire après la date de règlement –livraison.
En cas d'émission correspondant à 100% du montant de l'augmentation de capital, un actionnaire détenant 1% du capital social de la société UMANIS avant l'augmentation de capital et qui n'y participerait pas, verrait sa participation passer à 0,85% du capital (ou à 0,79% en tenant compte de l'ensemble de valeurs mobilières émises par la société UMANIS pouvant donner accès au capital social). En cas d'émission d'un montant correspondant à 75% du montant de l'augmentation de capital envisagée, sa participation passerait de 1% à 0,88% s'il ne participait pas à ladite augmentation et à 0,83% sur une base pleinement diluée.
Cette augmentation de capital permet d'associer pleinement les actionnaires d'UMANIS au développement du Groupe.
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits ci-dessous concernant UMANIS et figurant dans le prospectus, avant de prendre leur décision d'investissement :
- risques liés à l'évolution des effectifs
- risques liés à la concurrence en gestion de la relation client (CRM) et business intelligence (BI)
- risques liés aux acquisitions futures et leur intégration
- risques liés aux engagements hors bilan
Information du public
Pour cette opération, le prestataire de services d'investissements est Avenir Finance, 53 rue la Boétie, 75008 Paris. Le service des titres et le service financier des actions de la Société sont assurés par la Société Générale, SGSS / GIS. Toutes les informations concernant les modalités de souscription sont disponibles sur Internet : www.umanis.com
A propos d'UMANIS
Umanis est une des premières sociétés française spécialisée en Business Intelligence, CRM et e-business. Avec près de 800 salariés, Umanis représente la plus grosse concentration de spécialistes sur le marché français de la Business Intelligence (BI), gestion de la relation client (CRM) et e-business. Umanis est cotée à Paris Euronext (Code ISIN FR 0000066771) sur le marché Eurolist C.
Prévisions 2006 et perspectives 2007
Le groupe UMANIS a eu l'occasion en 2006 de communiquer en termes de prévisions de résultats suivants, notamment au cours d'une réunion d'analystes financiers à la SFAF (9 novembre 2006) :
| CA (hors acquisition) | 47 M€ en 2006 |
| | 53 M€ en 2007 |
| | |
| Rentabilité d’exploitation | 7.5 % en 2006 |
| | 10.7 % en 2007 |
| | |
| Résultat net | 3.1 % en 2006(1) |
| | 6.6 % en 2007 |
(1) hors incidence retour à meilleure fortune, cf. paragraphe 13.16 Engagements hors bilan de l'actualisation du document de référence déposé auprès de l'AMF le 26 mars 2007.
A la date du présent communiqué, le Groupe UMANIS rappelle qu'il n'a pas encore procédé à l'arrêté de ses comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et précise que les prévisions en termes de Résultat d'Exploitation et Résultat Net indiquées pour 2007 au cours de la réunion de la SFAF du 9 novembre 2006, doivent être considérées comme périmées.
Pour l'exercice 2006, le Groupe UMANIS a établi une prévision de son chiffre d'affaires, de son résultat opérationnel courant et de son résultat net, sur la base d'une situation comptable établie au 31 décembre 2006, conformément aux méthodes comptables appliquées pour l'établissement de ses comptes historiques.
Ces estimations ont fait l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes conduisent aux résultats suivants :
Chiffre d'affaires : 47.692 K€
Rentabilité d'exploitation (ROC) : 1,841 M€ (3,86 %)
Résultat Net (part / CA): - 2,545 M€ (-5,35 %) dont -1,935 M€ (2)
(2) incidence clause retour à meilleure fortune
Pour l'exercice 2007 et suivants, le groupe UMANIS devra prendre en compte les conséquences des restructurations bilancielles de ses filiales polonaise, allemande et italienne, alors mises en sommeil. Ces travaux, qui devraient être terminés au courant du 2ème semestre 2007, seront de nature à affecter les résultats du Groupe UMANIS mais dans des proportions non significatives. Cette restructuration bilancielle s'inscrit également dans une réflexion plus large du développement du Groupe UMANIS à l'étranger. La nature et les modalités de ces restructurations envisagées ne sont pas encore arrêtés à ce jour.
Par ailleurs, un plan d'actions gratuites est programmé au cours de l'année 2007 suite à des engagements contractuels avec des managers d'activité.
L'objectif d'un chiffre d'affaires à hauteur de 53 M€ en 2007 est maintenu.
Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF") le visa 07-103 en date du 27 mars 2007 est disponible sans frais au siège social de Umanis S.A., 7-9, rue Paul Vaillant Couturier – 92300 Levallois Perret, des intermédiaires financiers habilités, ainsi que sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Umanis S.A. (www.umanis.com).
Ce prospectus est composé par :
- le document de référence déposé auprès de l'AMF le 12 septembre 2007 sous le numéro D.06-0834,
- le document d'actualisation du document de référence déposé auprès le l'AMF le 26 mars 2007 - la note d'opération intégrant l'actualisation du document de référence,
- le résumé du prospectus (contenu dans la note d'opération).
L'attention des investisseurs est attirée sur la rubrique facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l'AMF.
La notice légale sera publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 30 mars 2007.
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis et le District de Columbia), en Australie, au Canada ou au Japon.
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France, en particulier aux Etats-Unis.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis, en l'absence d'un tel enregistrement, qu'au titre d'une exemption prévue par le Securities Act.
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