ALCATEL-LUCENT : Alcatel-Lucent renouvelle sa ligne de cr?dit syndiqu

Paris, le 6 avril 2007 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec succès une ligne de crédit syndiquée multi-devises de 1,4 milliard d'euros. Cette ligne revolving a une maturité de cinq ans (avec de plus deux options d'extension d'une année chacune) et est destinée à financer les besoins courants de la société. Elle remplace la ligne précédente non utilisée de 1,0 milliard d'euros qui arrivait à échéance en 2009.

Ce renouvellement anticipé de sa ligne syndiquée permet à Alcatel-Lucent de bénéficier de meilleures conditions que celles régissant la précédente.

La ligne, initialement lancée pour 1,2 milliard d'euros auprès d'un groupe de banques relationnelles, a été substantiellement sursouscrite. De ce fait Alcatel-Lucent a choisi de porter son montant à 1,4 milliard d'euros .

Cette ligne représente la ligne de crédit bancaire syndiquée principale d'Alcatel–Lucent.

La liste des banques participantes est la suivante:

Arrangeurs mandatés:

ABN AMRO Bank N.V.Paris Branch

BNP Paribas

Calyon

Citibank International plc

HSBC France

J.P. Morgan Chase Bank, N.A, Paris Branch

Natixis

Société Générale

Arrangeurs:

Bank of America, N.A Paris Branch

The Royal Bank of Scotland, plc

Co-Arrangeurs:

The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, Paris Branch

Commerzbank International S.A

CM-CIC agissant au travers Crédit Industriel et Commercial

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Fortis Bank Succursale en France

HVB Banque Luxembourg Société Anonyme

ING Belgium S.A, Succursale en France

West LB AG Succursale de Paris

Lead Managers

Crédit Suisse International

Goldman Sachs International Bank

Merril Lynch International Bank Ltd

Morgan Stanley Bank International Ltd

Santander Central Hispano, Succursale de Paris

UBS Ltd

À propos d'Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) fournit des solutions permettant aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux gouvernements du monde entier d'offrir des services de communications voix, données et vidéo à leurs clients. Fort de sa position de leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les services, Alcatel-Lucent développe des solutions complètes qui rendent possibles des services de communications innovants pour les utilisateurs, qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement. Présent dans 130 pays, Alcatel-Lucent est un partenaire présent localement, avec une dimension internationale. Alcatel-Lucent dispose de la plus nombreuse et la plus qualifiée des équipes de services de l'industrie avec l'une des plus grandes capacités de R&D dédiée aux communications. Alcatel-Lucent qui a réalisé des revenus ajustés pro forma de 18,3 milliards d'euros en 2006, est une société de droit français, avec un siège social basé à Paris [Ces chiffres ne tiennent pas compte des activités qui seront transférées à Thales]. Pour de plus amples informations, visitez le site d'Alcatel-Lucent à l'adresse http://www.alcatel-lucent.com

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