PRODWARE : SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX INVESTISSEURS ET MANAGERS DE C2A AU PRIX DE 17,90 E PAR ACTION

SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

RESERVEE AUX INVESTISSEURS ET MANAGERS DE C2A

AU PRIX DE 17,90 € PAR ACTION

- PRODWARE finalise son acquisition de C2A et confirme sa stratégie de conquête du marché de l'édition et de l'hébergement de solutions de gestion pour les entreprises du Mid-Market.

- PRODWARE conclut l'opération avec une forte adhésion du management et des

investisseurs de C2A qui souscrivent unanimement à une augmentation de capital de

5,3 M€ au prix de 17,90 € par action.

- PRODWARE étoffe son catalogue de solutions verticales et renforce son positionnement sur les offres Sage et Microsoft.

- PRODWARE conforte son leadership en francophonie et s'affirme comme acteur de

rang international.

Paris, le 2 mai 2007 –PRODWARE a finalisé l'acquisition de 100% du capital du groupe C2A,

intégrateur spécialisé dans le déploiement de solutions de gestion, d'infrastructures et

d'ingénierie.

Acteur de référence en France, en Belgique et au Luxembourg, C2A est notamment le

premier partenaire Microsoft Dynamics en France, avec plus de 200 ERP implémentés, et

figure parmi les tous premiers intégrateurs de logiciels Sage en France et sur la zone Benelux.

C2A est par ailleurs présent depuis fin 2006 en Roumanie par le biais d'une structure

nearshore.

Cette acquisition permet à PRODWARE d'accélérer son développement et d'être en

avance sur son plan de marche :

- PRODWARE atteint une taille critique importante (chiffre d'affaires 2006 pro forma de

72,8 M€) sur un marché à très fort potentiel.

- PRODWARE accentue sa position incontestée d'acteur de référence pour les

solutions de gestion sur l'offre standard des grands éditeurs en francophonie.

L'acquisition conforte ses parts de marché sur l'offre Sage, elle renforce son

positionnement sur Microsoft Dynamics AX en devenant notamment le centre de

formation Microsoft en France, elle ouvre enfin de nouveaux horizons pour les offres

Divalto, dont PRODWARE est aussi le premier partenaire.

- PRODWARE étoffe son catalogue de solutions verticales avec de nouvelles briques

métiers telles l'ordonnancement, la mobilité ou la gestion des déchets.

Par ailleurs, dans le cadre de cette opération, le management et les investisseurs de C2A ont

démontré leur forte implication dans les projets de développement futurs en choisissant à

l'unanimité de souscrire à une augmentation de capital réservée de 5,3 M€ à un prix de

17€90 par action.

Philippe Bouaziz, Président Directeur Général :

" Après un exercice 2006 excellent qui a vu notre résultat net progresser de 261 %, nous

sommes aujourd'hui fiers d'annoncer la finalisation de l'acquisition de C2A. Elle

s'accompagne d'une forte adhésion du management et des investisseurs à travers une