OFI Private Equity Capital acquiert le contr?le d'IMV Technologies

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

11 JUIN 2007

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

acquiert le contrôle d'IMV Technologies

OFI Private Equity Capital, société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris (code OPEC) dont OFI Private Equity assure la gérance a pris, le jeudi 7 juin avec les fonds gérés par OFI Private Equity, le contrôle d'IMV Technologies SA, société dont les titres sont admis aux négociations sur le Compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris SA (code IMVT) par l'acquisition de 75,99 % des actions d'IMV Technologies au prix de 30,50 euros par action.

Conformément à la réglementation en vigueur, cette acquisition sera suivie d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée par Financière Aigle 2 (véhicule d'acquisition créé à cet effet) au prix de 30,50 euros par action. Financière Aigle 2 se réserve la faculté, si elle vient à détenir à l'issue de l'offre plus de 95 % du capital et des droits de vote d'IMV Technologies, de procéder à un retrait obligatoire.

L'ensemble de l'information concernant l'offre sera disponible dans le projet de note d'information de Financière Aigle 2 et le projet de note d'information en réponse qui seront soumis à l'Autorité des Marchés Financiers.

IMV Technologies SA est leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de l'ensemble du matériel et des techniques liés à l'insémination artificielle et au transfert embryonnaire dans de nombreuses espèces animales (dont bovin et porcin). La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 37,5 millions d'euros pour son exercice clôturant au 30 juin 2006. Le Groupe compte aujourd'hui des filiales aux Etats-Unis, en Italie et en Inde, et emploie 221 collaborateurs.

OFI Private Equity Capital, gérée par OFI Private Equity, a structuré l'opération en investissant en capital et sous forme de dette mezzanine ; son portefeuille compte désormais 8 sociétés, pour un montant total investi de près de 40 millions d'euros.

Olivier Millet, Président du Directoire de OFI Private Equity, déclare : " Avec l'acquisition d'un leader mondial comme IMV Technologies, notre société OFI Private Equity Capital renforce son portefeuille, constitué d'entreprises rentables et en croissance.

Nous confirmons ainsi notre positionnement unique sur le marché des LBO secondaires small caps, et notre capacité de proposer des financements tant en equity qu'en dette mezzanine. Notre société d'investissement coté nous permet d'accompagner dans la durée les équipes dirigeantes et de soutenir leur stratégie de croissance. "

> À PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY

OFI Private Equity est la société de gestion pour compte de tiers du groupe OFI dédiée au Capital Investissement et spécialisée dans les opérations de LBO secondaire. OFI Private Equity gère plus de 100 millions d'euros à travers différents véhicules d'investissement coté ou non coté et intervient en equity et mezzanine dans des entreprises dont la valorisation est comprise entre 15 et 75 millions d'euros. OFI Private Equity se positionne ainsi comme un acteur dynamique du marché du LBO en France.

> À PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

OFI Private Equity Capital est le principal véhicule d'investissement de la société de gestion OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 75 millions d'euros, ayant déjà fait l'objet d'une première opération de capital transmission (LBO secondaire). Au 31 décembre 2006, OFI Private Equity Capital comptait 55 millions d'euros de fonds propres consolidés.

CONTACTS

OFI PRIVATE EQUITY : Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 56

GROUPE OFI : Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • [email protected]

BRUNSWICK : Agnès Catineau/Jérôme Biscay • +33 (0) 1 53 96 83 83

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

1, rue Vernier 75017 Paris

www.ofi-pecapital.com