VICAT : Succ?s de la cession par Heidelbergcement de sa participation de 35 % dans VICAT

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COMMUNIQUE DE PRESSE

SUCCES DE LA CESSION PAR HEIDELBERGCEMENT DE SA PARTICIPATION DE 35% DANS VICAT

Le prix d'offre est fixé à 86,00 euros par action
Montant total de la cession : 1,4 milliard d'euros

Paris, le 13 juin 2007

HEIDELBERGCEMENT annonce le succès de l'opération de marché visant à reclasser sa participation au capital de VICAT, lancée le 30 mai 2007. Le prix définitif de l'offre est fixé à 86,00 euros par action.

A l'issue de cette cession, la part du flottant de VICAT augmente de 5,1 % à 28,1 % et pourra être portée à 30,4 % en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation.

772 659 actions ont été allouées à l'offre à prix ouvert et 9 999 117 actions au placement global, soit respectivement 7% et 93% des actions cédées dans le cadre de l'opération (hors option de sur-allocation).

Le produit brut total de la cession sur le marché s'élève à 926 millions d'euros, et sera porté à 1,0 milliard d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation.

Simultanément, HEIDELBERGCEMENT cède le solde de sa participation dans le capital de la société, au prix de l'offre de marché, à VICAT et aux holdings familiales (Soparfi et Parfininco) détenant la majorité du capital de VICAT, selon la répartition suivante :

- les holdings familiales acquièrent 4,00% du capital, soit 1 871 000 actions, correspondant à un montant de 161 millions d'euros ;

- VICAT acquiert, dans le cadre de son programme de rachat d'actions, 5,70 % de son capital, soit 2 664 367 actions, pour un montant de 229 millions d'euros. En fonction de l'exercice ou non de l'option de sur-allocation, VICAT pourra acquérir un nombre maximum de 1 077 177 actions supplémentaires ; l'autocontrôle de VICAT sera ainsi compris entre 7,12% et 9,42% du capital social, en fonction de l'exercice de l'option de sur-allocation. Le montant maximal des acquisitions réalisées par la société VICAT s'élèverait alors à 322 millions d'euros.

A l'issue de ces opérations, HEIDELBERGCEMENT cède la totalité des 35,03% qu'il détenait au capital de VICAT pour un montant brut total de 1,4 milliard d'euros.

La cotation de l'action VICAT sur l'Eurolist d'Euronext Paris a été suspendue ce jour et reprendra le 14 juin 2007. Le règlement et la livraison des actions cédées par HEIDELBERGCEMENT sont prévus le 18 juin 2007.

L'opération est dirigée par BNP PARIBAS et CALYON en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

Pour obtenir des informations complémentaires, merci de contacter :

VICAT HEIDELBERGCEMENT

Communication Groupe Relations Investisseurs

Tél : +33 1 58 86 86 86 Tél : +49 6221 481 227

Fax : +33 1 58 86 87 87 Fax : +49 6221 481 217

Email : [email protected] Email : [email protected]

BRUNSWICK

Thomas Kamm + 33 1 53 96 83 83

Caroline Nico + 33 1 53 96 83 83

Informations publiques

Le prospectus de la société VICAT, composé du document de référence enregistré le 26 avril 2007 sous le numéro R.07-045 et d'une note d'opération, ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n° 07-164 en date du 29 mai 2007, est disponible sans frais auprès de la société VICAT (Tour Manhattan – 6, place de l'Iris – 92095 Paris La Défense Cedex) ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de VICAT (www.vicat.fr).

La société VICAT attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits à la section 4 " Facteurs de risques " du document de référence et à la section 2 de la note d'opération.

Une notice légale a été publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires le 1er juin 2007.

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou d'achat, ni une sollicitation d'un ordre d'achat, des actions VICAT dans un quelconque pays.

Les actions VICAT ne peuvent être vendues aux États-Unis (tel que ce terme est défini par la Regulation S du United States Securities Act de 1933, tel que modifié) en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié. L'offre mentionnée dans ce communiqué n'est pas enregistrée aux Etats-Unis, en tout ou partie, et aucune offre publique de vente portant sur des actions aux Etats-Unis n'est réalisée. Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis. Il ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis.

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