COHERIS : Coheris lance son offre de rachat des minoritaires de Spad ? 2,43 E par action

Conformément à l'annonce du 20 mars 2007, Coheris propose aux actionnaires minoritaires de Spad le rachat de leurs actions à un prix au moins équivalent à celui offert au groupe d'actionnaires majoritaires constitué par les fondateurs et dirigeants de la société.

CIRCONSTANCES DE l'OPERATION

Le 16 mars 2007, Coheris a acquis, auprès des fondateurs et dirigeants de Spad, 1 092 502 actions de la société (97,11 % du capital). Le prix de l'acquisition comprenait un paiement immédiat de 1,89 € par action assorti d'un complément de prix plafonné à 0,54 €, fonction de la performance de Spad sur l'exercice se clôturant le 31/12/2007, soit un prix par action pouvant être compris entre 1,89 € et 2,43 € par action.

Dans l'hypothèse où, à l'issue de l'opération, Coheris n'obtenait pas 100% des actions Spad, Coheris pourrait envisager de réaliser une opération de fusion de Spad au sein de la société Coheris SA au terme de laquelle les actions Spad détenues par les minoritaires seraient échangées avec des actions Coheris.

MODALITES de L'OPERATION

L'offre porte sur les 32 498 actions Spad (2,89% du capital) actuellement détenues par le public.
Le prix de l'offre est fixé 2,43 euros par action Spad.
L'offre sera ouverte pendant une période de 19 jours calendaires du 18 juin au 06 juillet 2007.
Le paiement de l'offre se fera en numéraire à compter du 13 juillet 2007.
La centralisation de l'opération est assurée par la Société Générale. Cette dernière diffusera une information à la place financière qui en avisera nominativement chacun des actionnaires.
Une note détaillée de l'opération est par ailleurs disponible sur le site www.finance.coheris.com.

L'Assemblée Générale de Coheris se tiendra le mercredi 20 juin à 16:00 à l'Hôtel Royal Garden Champs-Élysées, 218-220 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2007 de Coheris sera communiqué le 31 juillet 2007 au soir.

CONTACTS :

Paul Landucci, Directeur Général Délégué
Tél. : +33 (0)1 55 38 31 37 - [email protected]
Arnaud Créput, Directeur Financier
Tél. : +33 (0)1 55 38 32 05 - [email protected]

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