TRANSGENE : SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL : TRANSGENE LEVE 87 MILLIONS D'EUROS, QUI POURRONT ETRE PORTES A 100,1 MILLIONS D'EUROS

Strasbourg, le 18 juin 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE

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SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL : TRANSGENE LEVE 87 MILLIONS D'EUROS, QUI POURRONT ETRE PORTES A 100,1 MILLIONS D'EUROS

PLACEMENT INSTITUTIONNEL SURSOUSCRIT 5 FOIS

Transgene (Eurolist Paris : FR0005175080) annonce aujourd'hui que son augmentation de capital en numéraire lancée le 11 juin dernier a rencontré un grand succès. Le montant brut de l'opération s'élève à 87 millions d'euros après exercice en totalité de la faculté d'extension de 15 %.

4 769 546 actions nouvelles ont été placées au prix de 18,25 € (représentant 22,3 % du capital et 16,7 % des droits de vote de Transgene post opération).

L'offre prévoit également une option de sur-allocation de 15 % exerçable jusqu'au 13 juillet 2007 par Bryan, Garnier & Co., portant sur 715 431 actions à émettre par Transgene, qui conduirait, en cas d'exercice en totalité de cette option, à un montant brut total de l'émission de 100,1 millions d'euros.

Le placement auprès des investisseurs institutionnels a rencontré un fort succès et a été sur-souscrit 5 fois.

TSGH, société du groupe Mérieux-Alliance, qui détenait 52,4 % du capital avant l'opération, a souscrit à hauteur de 55 % de l'opération, portant sa participation à 52,9 %.

Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris interviendront le 20 juin prochain.

A compter de cette date, le capital de Transgene sera composé de 21 359 275 actions.

" Nous sommes particulièrement heureux de la réussite de cette opération et nous remercions l'ensemble des actionnaires et des investisseurs ayant participé à l'opération pour leur confiance", a déclaré Philippe Archinard, Directeur Général de Transgene. " Les fonds levés nous permettront d'accélérer notre évolution vers une société biopharmaceutique intégrée, leader dans l'immunothérapie des cancers et des maladies infectieuses ".

L'opération a été dirigée par BRYAN, GARNIER & Co. en qualité de chef de file et teneur de livre, avec Nomura Code en tant que Co-manager.

A propos de Transgene
Transgene, basée à Strasbourg, est une société bio-pharmaceutique qui conçoit et développe des vaccins thérapeutiques et des produits d'immunothérapie pour le traitement des cancers et des maladies infectieuses. Transgene a un produit ayant achevé les études cliniques de phase II (TG 4001), deux produits en phase II (TG 4010 et TG 1042) et un en phase I (TG 4040). Transgene a conclu un partenariat stratégique avec Roche pour le développement du vaccin thérapeutique TG 4001 (R3484) pour le traitement des maladies liées au HPV. Transgene dispose de capacités de fabrication de vecteurs viraux et de technologies licenciables à des tiers. Pour de plus amples renseignements sur Transgene, consulter son site internet www.transgene.fr.

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