FRANCE TELECOM : France T?l?com et Mid Europa Partners acqui?rent One GmbH, le troisi?me op?rateur mobile en Autriche

communiqué de presse

Paris, le 20 juin 2007

France Télécom et Mid Europa Partners acquièrent One GmbH, le troisième opérateur mobile en Autriche

Introduction de la marque Orange sur le marché autrichien

Le consortium formé par France Télécom et Mid Europa Partners annonce qu'il a été sélectionné comme acquéreur de 100% de One GmbH. La signature de la documentation définitive d'acquisition interviendra au plus tard à fin juin 2007. Par ailleurs, la réalisation de l'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires qui devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Ce partenariat constitue une nouvelle approche de coopération entre un opérateur et un fonds d'investissement, qui permet d'allier l'expertise opérationnelle d'un opérateur leader et le savoir-faire reconnu d'un fonds d'investissement spécialiste du secteur et de la région.

Cette acquisition permet à France Télécom de renforcer ses positions sur un marché porteur d'Europe occidentale et d'introduire la marque Orange en Autriche, marque-phare du Groupe qui regroupe ses activités Internet, télévision et mobiles. Les clients de One pourront ainsi bénéficier pleinement de l'expérience d'Orange dans le développement de services mobiles de dernière génération.

L'acquisition sera réalisée en numéraire sur la base d'une valeur d'entreprise qui s'élève à environ 1,4 milliards d'euros. Le montant perçu par France Télécom au titre de la cession de sa participation actuelle de 17,45% dans la société et du remboursement de son prêt d'actionnaire sera partiellement réinvesti pour détenir 35% de la société, qui sera contrôlée par Mid Europa Partners, qui en détiendra 65%. L'opération n'entraînera pas de sortie de trésorerie pour France Télécom et n'aura pas d'impact sur ses objectifs de ratios d'endettement.

A propos de One GmbH

One GmbH, créé en 1995, est le troisième opérateur de téléphonie mobile en Autriche et opère sous les marques One et Yesss!. One a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 633 millions d'euros et avait une part de marché d'environ 20% à fin 2006 avec 1,8 million de clients. C'est aussi un acteur important du marché broadband autrichien au travers de son offre de broadband mobile. Les actionnaires actuels de One GmbH sont E.on (50.1%), Telenor (17.45%), TDC (15%) et France Telecom (17,45%) .

A propos de France Telecom

France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications au monde, sert plus de 161 millions de clients sur les cinq continents (220 pays ou territoires) au 31 mars 2007, dont les deux tiers sous la marque Orange. En 2006, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 51,7 milliards d'euros (12,8 milliards d'euros au premier trimestre 2007). Lancé en juin 2005, le programme NExT (Nouvelle Expérience des Télécommunications) permet au Groupe de poursuivre sa transformation d'opérateur intégré afin de faire de France Télécom l'opérateur de référence des nouveaux services de télécommunications en Europe. En 2006, Orange est ainsi devenue la marque unique du Groupe pour l'Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Dans le même temps, Orange Business Services est devenue la marque des services offerts aux entreprises dans le monde. France Télécom est le troisième opérateur mobile et le premier fournisseur d'accès Internet ADSL en Europe et parmi les leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales.

France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris et sur le New York Stock Exchange.

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