EUROSIC :Exercice de l'option de surallocation

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- La taille définitive de l'opération est portée à environ 296 millions d'euros après exercice de l'option de surallocation

Paris, le 11 juillet 2007. EUROSIC, la société foncière cotée du Groupe Caisse d'Epargne, annonce que, dans le cadre de son augmentation de capital sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment B), NATIXIS[1], Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre, a exercé pour partie ce jour l'option de surallocation qui lui a été consentie en vue de la souscription de 109 459 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 53,84 euros par action, pour un montant de 5 893 272,56 euros (prime d'émission incluse).

En conséquence, compte tenu des 120 612 actions émises sur exercice des BSA par les actionnaires d'EUROSIC et des 5 266 382 actions émises sur exercice des BSA rachetés par EUROSIC pour le compte des établissements garants et reclassées par eux dans le cadre de l'offre, 5 496 453 actions nouvelles ont été émises, soit environ 33,2% du capital social d'EUROSIC, et 5 375 841 actions ont été offertes dans le cadre de l'offre. La taille totale de l'augmentation de capital d'EUROSIC est donc portée à 295 929 029,52 euros (prime d'émission incluse).

A propos d'EUROSIC

EUROSIC est la société foncière cotée du Groupe Caisse d'Epargne, détenue par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance et Banque Palatine respectivement à hauteur de 32,1% et 20,0%. Par ailleurs, Morgan Stanley et Generali détiennent chacun environ 7,5% du capital.

Cotée depuis 1984, EUROSIC a adopté le statut de SIIC en 2006 et intervient dans l'immobilier d'entreprise, l'immobilier de loisirs et la logistique, en Ile de France et en régions.

EUROSIC est cotée en continu sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment B (Mnémonique: ERCS – code ISIN : FR0000038200).

Chiffres clés (avant réalisation de l'augmentation de capital)

Valeur du patrimoine : 1314 m€ (hors droits)
Actif net réévalué pro forma au 31/12/06 : 595 m€ (hors droits)
Actif net réévalué pro forma par action au 31/12/06 : 53,84 € (hors droits)
Revenu pro forma au 31/12/06 : 65,5 m€
Rendement 2007 : 5,8 % (sur la base des loyers du second trimestre 2007 annualisés, hors projets en développement)

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n°07-176 en date du 7 juin 2007, composé du document de référence d' EUROSIC déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 28 mars 2007 sous le numéro D.07-0238, du document relatif aux apports enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 7 mai 2007 sous le numéro E.07-056 et de la note d'opération (qui contient le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès d' EUROSIC, 105, avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris et auprès des établissements garants, à savoir NATIXIS et Banque Palatine. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et d' EUROSIC (www.eurosic.fr).

Une notice a été publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires le 11 juin 2007.

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le chapitre 4 du document de référence, le paragraphe 3.4 du document relatif aux apports et le chapitre 2 de la note d'opération. Il est toutefois précisé que la liste desdits facteurs de risque n'est pas exhaustive et qu'il ne peut être exclu que d'autres risques, inconnus ou dont la réalisation n'est pas considérée par Eurosic, à la date du document de référence, du document relatif aux apports et de la note d'opération, comme susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses perspectives et/ou ses résultats, peuvent exister.

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