BONDUELLE : Emission d'OBSAAR

L'émission d'OBSAAR de 150 millions d'euros réalisée par Bonduelle a rencontré un grand succès

L'émission d'un emprunt de 150.000.000 euros représenté par 150.000 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (" OBSAAR ") d'une valeur nominale unitaire de 1.000 euros lancée le 28 juin dernier par Bonduelle, a rencontré un grand succès.

Les OBSAAR ont été souscrites à hauteur de 2,5% par le public et pour le solde par Crédit Agricole Nord de France, BNP Paribas et Natixis (les " Etablissements Bancaires ").

Les Etablissements Bancaires ne souhaitant pas conserver les BSAAR attachés aux OBSAAR par eux souscrites (5 BSAAR par Obligation) ont cédé 27.059 BSAAR aux actionnaires de la société à l'ouverture de la période de souscription ayant cédé leurs droits préférentiels de souscription aux Etablissements Bancaires pour 0,01 euro par bloc, 155.652 BSAAR aux cadres et mandataires sociaux de la société et 548.049 BSAAR aux sociétés Pierre & Benoît Bonduelle SAS et Baie d'Audierne SA ; le solde des BSAAR (19.240) étant conservé par certains souscripteurs d'OBSAAR.

Le règlement-livraison des Obligations et des BSAAR est intervenu ce jour. Les Obligations ont été admises ce jour aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010490904. Les BSAAR seront admis aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris le 27 juillet 2009 sous le code ISIN FR0010490912.

Oddo et Cie est Chef de File de cette opération.

Bonduelle est un groupe familial international du secteur de l'agro-alimentaire spécialisé sur un produit unique, le légume. Le Groupe distribue ses produits via les réseaux de grande distribution ainsi que ceux de la restauration sous trois marques : Bonduelle, Cassegrain et Frudesa.

Communication financière : M. Paul DUMONT

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Code ISIN FR0000063935

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