Umicore acquiert l'activit? catalyseurs de la soci?t? Delphi

Umicore a annoncé aujourd'hui qu'elle a été déclarée vainqueur du processus d'enchères en vue de l'acquisition de l'activité catalyseurs de Delphi Corporation. La transaction est sujette à l'approbation du Tribunal des faillites lors d'une audience programmée pour le 16 août et l'acquisition devrait être finalisée pour la fin du mois de septembre. Les autorisations règlementaires ont déjà été reçues.

Umicore a convenu d'un prix d'achat final de USD 75 millions, soit une révision de USD 19.4 millions par rapport à son offre initiale de USD 55,6 millions. A l'exception du prix d'achat, les termes et conditions de l'offre originale restent inchangés.

Dans le cadre de la transaction, Umicore va acquérir des installations de production et de recherche situées à Tulsa (Oklahoma, USA), Florange (France) et Port Elizabeth (Afrique du Sud). Umicore va également acquérir un fond de roulement d'environ USD 80 millions, un portefeuille complet de clients, un portefeuille de droits de propriété intellectuelle riche de plus de 70 brevets, ainsi que des activités commerciales et certains actifs en Chine, en Australie, en Inde et au Mexique. Les programmes de tests existants se poursuivront à Bascharage (Luxembourg) et Flint (Michigan, USA) via des accords de service.

Sur base du plan d'intégration établi par Umicore ces dernières semaines et en regard des résultats attendus de Delphi Catalyst ainsi que des coûts d'intégration, l'acquisition devrait avoir un léger effet dilutif sur le résultat d'Umicore au dernier trimestre 2007. L'acquisition devrait avoir un effet relutif sur les résultats d'Umicore en 2008 et générer par la suite des bénéfices supérieurs au coût de capital.

Pour cette transaction, Bear Stearns a été le conseiller financier d'Umicore et Goodwin Procter LLP son conseiller légal.

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Profil:

Umicore est un Groupe spécialisé en technologie des matériaux. Ses activités s'articulent autour de quatre secteurs d'activités : Matériaux Avancés, Métaux Précieux-Produits et Catalyseurs, Métaux Précieux-Services et Zinc-Produits Spéciaux. Chaque secteur d'activités est divisé en plusieurs business units, axées sur leurs marchés.

Umicore se concentre sur les domaines d'application dans lesquels elle sait que sa compétence en matière de métallurgie, de chimie et de science des matériaux peut faire la différence, que ce soit pour les produits essentiels à la vie de tous les jours ou ceux à la pointe de nouveaux développements technologiques. L'objectif primordial d'Umicore est d'œuvrer en faveur de la création de valeur durable, basée sur la conception, la production et le recyclage de matériaux conformément à sa mission, que résume parfaitement cette devise: " materials for a better life ".

Le Groupe Umicore déploie des activités industrielles sur tous les continents et dessert une clientèle mondiale. Il a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de € 8,8 milliards d'euros (revenus de € 1,9 millions hors métaux) et emploie actuellement quelque 17.000 personnes.