CREDIT AGRICOLE SA : Augmentation de capital 2007 r?serv?e aux salari?s du Groupe

Paris, le 3 septembre 2007

Communiqué de presse

CREDIT AGRICOLE S.A.

AUGMENTATION DE CAPITAL 2007 RESERVEE AUX SALARIES DU GROUPE

Conformément aux autorisations données par l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2007, Crédit Agricole S.A, société anonyme au capital social de 4 941 163 593 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784 608 416 et dont le siège social se situe au 91-93, boulevard Pasteur à Paris (75015), offre aux salariés du Groupe Crédit Agricole, en France et dans 17 pays à l'international, la possibilité de participer à une augmentation de capital afin de les associer plus étroitement au développement de la société.

Cette opération sera réalisée au travers de deux formules d'investissement, l'une classique et l'autre avec effet de levier dite " Multiple ".

Le montant de l'augmentation de capital (prime d'émission comprise) est fixé à 400 millions d'euros, avec une possibilité de le porter à 500 millions d'euros en cas de sur-souscription. Le nombre maximal d'actions de Crédit Agricole S.A. pouvant être émises est égal à 500 millions d'euros (prime d'émission comprise) divisé par le prix auquel les actions seront émises.

Le prix de souscription sera égal à 80 % du prix de référence. Ce prix de référence est la moyenne des cours d'ouverture de l'action Crédit Agricole S.A. entre les 24 septembre et 19 octobre inclus.

Un prix de souscription spécifique s'appliquera à la réalisation de l'offre aux Etats-Unis avec une décote de 15 %.

Le calendrier indicatif de l'offre prévoit une période de réservation qui devrait être ouverte du 10 septembre 2007 au 21 septembre 2007.

La fixation du prix devrait intervenir le 19 octobre 2007 et la période de souscription devrait être ouverte du 22 octobre au 25 octobre 2007. Au cours de cette période, les ordres de réservation pourront être révoqués.

La date d'augmentation de capital et d'admission des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext est, en principe, prévue le 5 décembre 2007. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2007.

Les actions souscrites par les salariés ne pourront être revendues avant la période d'indisponibilité qui expirera le 2 juillet 2012.

Toutes les informations relatives à Crédit Agricole S.A. sont disponibles sur le site internet de la société: www.credit-agricole-sa.fr et en particulier dans le document de référence disponible sur ce site.

Ce communiqué de presse n'est produit qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre d'achat de valeurs mobilières.

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Contacts presse

Crédit Agricole S.A.

Alain Berry - [email protected] - ( +33 (0)1 43 23 59 44

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