Onet, Holding Reinier et FFP annoncent la conclusion d'accords concernant :
- Le rachat de la société HOLDING FABRE par la société HOLDING REINIER.
- L'accompagnement par la Société FONCIERE, FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS – FFP (" FFP ") de la HOLDING REINIER et l'entrée de FFP à hauteur de 23 % dans le capital de la HOLDING REINIER.
La société HOLDING REINIER annonce avoir signé le 5 septembre 2007 un protocole en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital de la société HOLDING FABRE qui détient 43,88 % du capital et 43,72 % des droits de vote de la société ONET, société dont les titres sont admis sur le Compartiment B de l'Eurolist d'Euronext Paris SA.
Le prix d'acquisition a été établi en retenant une valorisation des actions ONET égale à 136 euros par action, étant précisé que ce prix de 136 euros s'entend après une distribution exceptionnelle par ONET d'un dividende de 1,16 euros par action. Cette distribution exceptionnelle sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires prévue pour se tenir dans la semaine du 15 au 19 octobre 2007.
L'acquisition effective des parts de la HOLDING FABRE sera réalisée après ladite distribution et la réalisation des conditions suspensives du protocole dont notamment l'accord des autorités de la concurrence.
Les associés des Sociétés HOLDING REINIER et HOLDING FABRE sont les descendants de Monsieur Hippolyte REINIER, fondateur de la société ONET.
HOLDING REINIER, grâce à l'acquisition de HOLDING FABRE, détiendra 87,76 % du capital et 87,44 % des droits de vote de la société ONET.
A l'occasion de cette transaction, il est prévu que FFP entre au capital de HOLDING REINIER à hauteur de 23 % sur une base d'un prix par action Onet de 136 euros. FFP apportera ainsi son soutien à l'actionnariat familial d'ONET. Un pacte d'actionnaires sera signé entre FFP et HOLDING REINIER.
L'ensemble des opérations permettra de maintenir l'ancrage familial de l'actionnariat d'ONET dont le siège restera à Marseille.
Le pacte d'actionnaires conclu le 9 mars 2006 entre les sociétés HOLDING REINIER et HOLDING FABRE reste en vigueur jusqu'à la date de réalisation de l'acquisition.
Après l'acquisition des titres de la société HOLDING FABRE, la HOLDING REINIER déposera, conformément à la réglementation boursière, une offre publique d'achat qui sera suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire. Un expert indépendant devra être désigné par la société ONET en vue d'établir une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre.
BUCEPHALE FINANCE est le conseil financier exclusif de la HOLDING REINIER dans cette opération.
A propos de ONET :
ONET est le leader français des services aux entreprises dans les domaines de la propreté-multiservices et un acteur majeur dans les secteurs des technologies en milieux extrêmes, de la prévention et sécurité, de l'intérim et du recrutement. Le groupe ONET a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1,2 milliard en 2006.
Contact ONET : Jean-Marie CAILLAT : 04 91 23 22 84 ([email protected])
A propos de Holding Reinier :
Holding Reinier est la société par laquelle la famille Reinier détient sa participation dans Onet SA.
A propos de FFP :
FFP (Société FONCIERE, FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS – FFP) est une holding industrielle et financière cotée à Paris, détenue majoritairement par le groupe familial PEUGEOT et dirigée par Robert PEUGEOT. FFP est le premier actionnaire de PEUGEOT SA et mène depuis plusieurs années une politique de prises de participations amicales, minoritaires et de long terme.
Contact FFP :
Relation investisseurs : Sébastien Coquard : 01 40 66 45 79 ([email protected])
Relation presse : Benjamin Perret : 01 58 47 95 39 ([email protected])