IDI : l'Actif Net R??valu? a progress? de 8,04% au 1er semestre 2007 (pr?cision)

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Une activité dynamique au premier semestre 2007

L'IDI a investi 53,5 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, dont :

- 35,6 M€ en private equity :

o en LBO, notamment dans AOS (société de conseils immobiliers),

o en Mezzanine avec trois nouveaux investissements du FCPR IDI Mezzanine : Almaviva, Thermes de Bagnoles de l'Orne, Interclean,

o dans des fonds de private equity de pays émergents (Chine, Inde, Ukraine).

- 17,9 M€ dans d'autres actifs financiers (fonds de gestion alternative notamment).

Les cessions, de leur côté, ont atteint 94,6 M€, dont 48 M€ de plus-value par rapport au prix de revient : notamment IMV Technologies.

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Opérations sur le capital de l'IDI

a) Début juillet, l'IDI a procédé à une augmentation de capital de 57,788 millions d'euros, qui a été sursouscrite. A cette occasion, FFP (société cotée détenue majoritairement par la famille Peugeot) a porté sa participation à 9,45 % et les AGF sont entrées à hauteur de 5 %.

Ces nouveaux moyens vont servir à renforcer le pôle private equity du Groupe et à saisir les nombreuses opportunités qui se présentent à lui. L'IDI a en effet l'ambition d'investir en moyenne 50 M€ par an en private equity en France et dans les pays émergents.

b) Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, l'IDI a acquis fin juillet 451.844 actions auprès d'un actionnaire historique du Groupe à un prix de 33,05 € par action. Ces actions seront annulées, une opération qui sera relutive pour l'ensemble des actionnaires du Groupe.

A l'issue de ces opérations, les dirigeants de l'IDI (au travers d'Ancelle et Associés) détiendront 66,1 % du capital et les autres actionnaires 33,30 % du capital (contre moins de 10 % il y a 2 ans), l'autocontrôle représentant 0,6 %.

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Pas de variation significative depuis le 30 juin 2007

L'évolution des marchés financiers n'a pas entrainé de variation significative de la valeur du portefeuille de l'IDI par rapport à fin juin 2007.

Les opérations de LBO sur des sociétés de petite et moyenne taille ne devraient pas être sérieusement réduites par la situation actuelle. L'IDI pense donc pouvoir réaliser plusieurs opérations au second semestre. Il a déjà participé au LBO sur la société cotée de conseil en informatique ALTI, sous forme de mezzanine à ce stade, aux côtés des dirigeants et de CIC LBO Partners. Cet investissement mezzanine a été réalisé via le FCPR IDI Mezzanine ainsi que directement sur les fonds propres de l'IDI, et donne potentiellement accès au capital du groupe au travers d'un mécanisme de BSA. L'IDI a, par ailleurs, obtenu l'exclusivité sur l'acquisition avec effet de levier de trois autres sociétés.

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Contact investisseurs : François Marmissolle (+33 1 55 27 80 00, [email protected])

Contact presse: D&D Communication (Nicolas Daniels, +33 6 63 66 59 22, [email protected])