CONSORT NT finalise son op?ration de LMBO

Finalisation de l'opération de LMBO menée par

le management du groupe Consort NT

Consort NT (Euronext Paris : MLCNT), société de conseil et d'intégration IT, acteur de référence sur l'infogérance sélective, annonce la réalisation effective de l'opération de LMBO menée par son management en association avec Naxicap Partners et AXA Private Equity.

Comme annoncé le 3 mars dernier et suite à la réalisation des conditions suspensives, Consort Group, holding de reprise, détenue conjointement par les principaux managers du Groupe et les fonds d'investissement Naxicap Partners et AXA Private Equity, a acquis 95,5% des actions de la société.

Jason Guez, Président du Directoire de Consort NT devient actionnaire majoritaire de Consort Group. Il est accompagné dans cette opération par les principaux managers de la Société dont Marc Adler, Directeur Général. " Cette opération répond à un double objectif : fédérer une équipe de managers actionnaires autour d'un projet commun et se doter de moyens financiers supplémentaires afin d'exécuter un plan de développement ambitieux qui vise à atteindre un chiffre d'affaires de 100 ME à fin 2012 ", déclare Jason Guez. Ensemble, l'équipe de direction détient désormais 58% du groupe.

Naxicap Partners et AXA Private Equity ont été convaincus par les fondamentaux de Consort NT et entendent accompagner le développement de la société qui passera par la réalisation d'acquisitions ciblées et relutives. " Consort NT réunit tous les éléments que nous recherchons dans ce type d'opération : une équipe de talents, un positionnement différentiateur, une structure financière solide et une stratégie d'expansion combinant croissance organique et croissance externe ", déclare Alban Sarie, Directeur de Participations chez Naxicap Partners. " Nous étions entrés au capital de Consort NT en 2002 et avons souhaité réinvestir afin de soutenir ce nouvel élan qui permettra à la Société de conforter sa position d'acteur de référence dans l'intégration de systèmes et l'infogérance ", ajoute Laurent Foata, Director chez AXA Private Equity.

Par ailleurs, Bernard Bourigeaud, précédemment Président du Directoire d'Atos Origin, participe également au tour de table. Il apportera son expérience et sa vision du marché au management de Consort NT. " J'ai été séduit par la qualité du projet présenté par Jason et Marc ", indique Bernard Bourigeaud.

Cette opération s'inscrit dans la forte dynamique actuelle de la Société qui a réalisé un chiffre d'affaires en croissance organique de plus de 25% sur l'exercice 2007, à 49,4 ME avec une rentabilité d'exploitation de 7,5%. " Consort NT bénéficie d'un positionnement privilégié avec une offre d'infogérance aboutie qui lui permet d'adresser des besoins clients d'envergure et se hisser dans les listes réduites des partenaires privilégiés des grands comptes nationaux ", déclare Marc Adler, DG.

Consort Group entend procéder à une offre de rachat des autres actionnaires de Consort NT aux mêmes conditions que l'opération annoncée, soit 14 euros par action. La mise en oeuvre et le calendrier de cette offre de rachat seront précisés dans un communiqué à suivre.

Les partenaires bancaires de l'opération sont BNP Paribas, Société Générale et Fortis.

Conseil exclusif des actionnaires de Consort NT, Financière Cambon a structuré l'ensemble de l'opération : montage financier, sélection des fonds, organisation des audits, supervision du closing.

A propos de Consort NT

Créée en 1992, Consort NT est une SSII qui propose des prestations de Conseil, d'Intégration de Systèmes et d'Infogérance aux grands donneurs d'ordre aussi bien dans l'industrie et le service que dans la banque et l'assurance. Par son esprit d'innovation et sa culture de l'engagement, Consort NT est l'un des principaux acteurs nationaux dans l'infogérance sélective. Au 31 décembre 2007, le groupe comptait 770 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 50 ME.

La culture de l'innovation du Groupe est matérialisée par la qualification de " Société Innovante " décernée par OSEO qui permet à Consort NT de se lancer aux côtés de ses clients sur des marchés porteurs et nouveaux.

Contact : Jason Guez, Président du Directoire, [email protected], +33 1 40 88 05 05

A propos de Naxicap

Premier opérateur français en Capital Développement pour les entreprises moyennes ou petites, NAXICAP Partners est une société de gestion de structures d'investissement (400 ME de capitaux sous gestion) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis Private Equity, NAXICAP Partners est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 24 professionnels de l'investissement.

Pour plus d'informations : www.naxicap.fr

Contact : Jacques Spicq, [email protected], +33 5 34 41 31 41

A propos d'AXA Private Equity

AXA Private Equity, filiale d'AXA Investment Managers, est un des leaders mondiaux du capital investissement. La société offre à ses partenaires un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d'actifs : Buyout, Capital Développement, Capital Risque, Co-Investissement, Infrastructure, Mezzanine, Fonds de Fonds primaires, early secondaires et secondaires.

AXA Private Equity gère et conseille plus de 22 milliards de dollars pour le compte des plus importants investisseurs internationaux. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, New York et Singapour, AXA Private Equity se distingue par l'expertise de ses équipes et son implantation internationale. Elle met en oeuvre au quotidien son exigence de transparence, de performance et de rentabilité durable.

Contact: Catherine Gros, [email protected]/Flore Larger, [email protected] , +33 1 53 70 74 70

A propos de Financière Cambon

Cabinet de conseil spécialisé en fusions-acquisitions et levées de fonds, Financière Cambon intervient principalement sur les Small et Middle Markets soit des opérations d'une valeur de 5 à 100 M d'euros et sur l'ensemble des secteurs d'activité avec une expertise particulière dans le domaine technologique. Créé en 2003, le cabinet est dirigé par David Salabi et a conduit avec succès vingt cinq opérations. Financière Cambon se classe dans le Top 15 des acteurs M&A Mid-Market en France (classement 2007 Thomson Financials).

Contact : David Salabi, Associé, [email protected], +33 1 53 45 90 10

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