CREDIT AGRICOLE S.A. lance une augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription pour un montant de 5,9 milliards d'euros

Le présent document n'est pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans un enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commision des États-Unis ou une dispense d'enregistrement. Ces titres ne feront pas l'objet d'une opération par appel public à l'épargne aux États-Unis.


Paris, le 4 juin 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ne doit pas être distribué aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, à Hong Kong, au Japon,

à Singapour et aux Emirats Arabes Unis

CREDIT AGRICOLE S.A. lance une augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription pour un montant de 5,9 milliards d'euros

CREDIT AGRICOLE S.A. (la "Société") annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant de 5 899 807 614,40 euros (prime d'émission incluse).

La présente augmentation de capital a pour objet de renforcer les ratios prudentiels de CREDIT AGRICOLE S.A.. En effet, face aux exigences accrues des régulateurs en matière de fonds propres et à la pro-cyclicité des normes IFRS et de certaines activités dans le référentiel Bâle II, CREDIT AGRICOLE S.A. vise à situer son ratio Tier 1 entre 8,0 % et 8,5 %. Compte tenu de l'incertitude et des risques de l'environnement économique et de marché, l'augmentation de capital a été calibrée de façon à ce que le ratio Tier 1 de CREDIT AGRICOLE S.A. se situe à 8,5 %, niveau souhaité dans le contexte actuel.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 10,60 euros par action (3 euros de nominal et 7,60 euros de prime d'émission) à raison de 1 action nouvelle pour 3 actions existantes. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 37,2% par rapport au cours de clôture de l'action CREDIT AGRICOLE S.A. du 3 juin 2008 et de 30,7% par rapport au cours théorique ex-droit.

Chaque actionnaire de CREDIT AGRICOLE S.A. recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 5 juin 2008. 3 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 10,60 euros.

Les souscriptions à titre réductible seront admises.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 6 juin 2008 et se terminera le 24 juin 2008 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché Euronext Paris (code ISIN FR0010622498).

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 7 juillet 2008. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris à compter du 7 juillet 2008. Elles seront assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur le marché Euronext Paris et négociées sous le même code ISIN FR0000045072.

SAS Rue La Boétie (contrôlée à 100 % par les Caisses Régionales de Crédit Agricole), qui détient, au 31 mars 2008, 908 171 799 actions CREDIT AGRICOLE S.A. représentant 54,39 % du capital et 54,78 % des droits de vote, s'est engagée à souscrire à titre irréductible à la présente augmentation de capital à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription et à concurrence du solde du montant de l'émission qui ne serait pas souscrit à titre irréductible ou réductible par d'autres personnes.

L'offre est ouverte au public en France, ainsi que dans le cadre de la procédure de passeport unique prévue par la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne, en Grèce, en Italie et au Luxembourg. L'offre est également ouverte au public en Suisse.

L'opération est dirigée par CALYON Coordinateur Global, Chef de File et seul Teneur de Livre. Lehman Brothers et Morgan Stanley interviennent en qualité de Chefs de File Associés.

La notice légale sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 6 juin 2008.

Les objectifs de CREDIT AGRICOLE S.A. à horizon 2010 figurent au paragraphe 10.5 de la note d'opération faisant partie du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers.

Commentant l'opération, René Carron, Président de CREDIT AGRICOLE S.A., a dit : " Cette opération prend en compte la fidélité de nos actionnaires en leur permettant de renforcer leur portefeuille à des conditions privilégiées. Avec 1,5 million d'actionnaires individuels, nous sommes parmi les sociétés françaises cotées dont l'actionnariat est le plus largement réparti dans le grand public. "

Georges Pauget, Directeur Général de CREDIT AGRICOLE S.A. a déclaré : " Cette augmentation de capital va renforcer la structure de nos fonds propres. Elle s'inscrit dans le cadre d'une politique volontariste qui vise à consolider les positions de leader de Crédit Agricole SA en Europe à travers la croissance organique de ses métiers, en particulier dans la banque de détail. Cette opération s'accompagne d'un plan d'action vigoureux axé sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et un strict contrôle des coûts de Crédit Agricole SA, avec un recentrage de la Banque de financement et d'investissement sur des activités maîtrisées génératrices de profits et sur la gestion active du bilan. Nos fondamentaux sont solides et cette opération va contribuer à renforcer encore nos capacités de développement. "

Information du public

Un numéro vert est mis à la disposition du public : 0 800 000 777. Du lundi au vendredi de 9h à 19h, des conseillers répondent à l'ensemble des questions concernant les modalités de l'augmentation de capital.

Toutes les informations concernant les modalités de souscription seront également disponibles sur Internet :

www.credit-agricole-sa.fr.

+-------------------------+------------------------+----------------------+
|  Contact investisseurs :|  Contact actionnaires :|    Contact presse :  |
+-------------------------+------------------------+----------------------+
|  Tél : 01 43 23 04 31   |           0 800 000 777|    Anne-Sophie Gentil|
+-------------------------+------------------------+----------------------+
|                         |                        |  Tél : 01 43 23 37 51|
+-------------------------+------------------------+----------------------+
|                         |                        |                      |
+-------------------------+------------------------+----------------------+
|                         |                        |                      |
+-------------------------+------------------------+----------------------+

www.credit-agricole-sa.fr

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l' " AMF ") le visa n° 08-115 en date du 4 juin 2008 est disponible sans frais au siège social de la société CREDIT AGRICOLE S.A. et le sera également auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions. II peut également être consulté sur le site Internet de la société CRÉDIT AGRICOLE S.A. (www.credit-agricole-sa.fr) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Le prospectus est constitué par :

- le document de référence déposé auprès de l'AMF le 20 mars 2008 sous le numéro D.08-0140,

- le rectificatif portant sur le document de référence déposé auprès de l'AMF le 29 avril 2008 sous le numéro D.08-0140-R01,

- l'actualisation du document de référence déposée auprès de l'AMF le 15 mai 2008 sous le numéro D.08-0140-A01,

- l'actualisation du document de référence déposée auprès de l'AMF le 20 mai 2008 sous le numéro D.08-0140-A02, et

- une note d'opération, qui contient le résumé du prospectus.

CRÉDIT AGRICOLE S.A. attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

Avertissement

Aucune communication, ni aucune information relative à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de CRÉDIT AGRICOLE S.A. (l'" Emission ") ne peut être diffusée au public dans un pays autre que la France, la Suisse et, une fois le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, passeporté et publié conformément à la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 (la " Directive Prospectus "), l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Luxembourg, et dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. A l'exception de la procédure du passeport du prospectus mentionnée ci-dessus et des démarches effectuées en Suisse, aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de la France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises.

L'Emission et la souscription des actions et des droits préférentiels de souscription peuvent faire l'objet, dans certains pays, de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Par conséquent, les personnes résidentes de ces pays dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Ce document ne doit pas être fourni, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Australie.

Ce document et l'information qu'il contient ne constituent pas une offre de vendre ni une sollicitation d'acquérir des valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie, et aucune offre ou vente de valeurs mobilières n'est proposée dans un pays où une telle offre ou vente serait illégale. Les actions et les droits préférentiels de souscription de CRÉDIT AGRICOLE S.A. mentionnés dans ce document ne pourront être offerts, vendus, exercés ou livrés aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Serurities Act de 1933, tel que modifié, il n'y aura pas d'enregistrement de tout ou partie de l'offre mentionnée dans le présent document aux Etats-Unis ni réalisation d'une quelconque offre publique de vente portant sur des actions ou des droits préférentiels de souscription aux États-Unis.

Avant le passeport et la publication au Royaume-Uni du prospectus conformément aux termes de la Directive Prospectus, ce document est seulement destiné aux personnes qui (a) ont une expérience professionnelle en matière d'investissement (" investment professionals ") visées à l'article 19(5) du Financial Services and Market Art 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'" Ordre ") ou (b) sont des " high net worth entities " ou toute autre personne auxquelles le prospectus peut être légalement communiqué, entrant dans le champ d'application de l'article 49(2 (a) à (d)) de l'Ordre (ci-après dénommées les " Personnes Qualifiées "). Ce document et son contenu est uniquement destiné aux Personnes Qualifiées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Toute personne procédant à la distribution de ce document doit au préalable s'assurer qu'une telle distribution ne contrevient pas à une quelconque disposition légale ou réglementaire.

Copyright Hugin

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués