HUBWOO.COM : Augmentation capital réservée - Visa AMF

Hubwoo annonce l'obtention du visa de l'AMF


sur le prospectus relatif à

son augmentation de capital réservée

pour un montant de 5,5 ME auprès du Groupe BRED

Paris - le 12 juin 2008 : Hubwoo, leader mondial de solutions d'achats électroniques à la demande SaaS ("Software as a Service") annonce aujourd'hui l'obtention du visa de l'AMF sur le prospectus relatif à son augmentation de capital de 5,5ME réservée à Compagnie Financière de la BRED (COFIBRED).

Hubwoo proposera à sa prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 26 juin 2008, de décider l'émission de 8 333 334 actions au prix de 0,66E par action, représentant un montant total de 5,5ME, dont la souscription sera réservée à COFIBRED.

La réalisation de cette augmentation de capital réservée doit permettre à Hubwoo de financer l'acquisition et l'intégration d'AchatPro, ainsi que d'assurer son développement. Il est prévu que le prix d'acquisition de la totalité du capital social d'AchatPro, s'élèvant à 2,9 ME, soit payé comptant par Hubwoo, à la date de réalisation de l'acquisition.

A l'issue de cette augmentation de capital réservée, COFIBRED détiendra 13,7% du capital d'Hubwoo.

COFIBRED s'est engagée à ne procéder ni à la cession, ni au transfert, de ces 8 333 334 actions sur une période de deux ans à partir de leur date d'émission sans l'accord écrit préalable d'Hubwoo, sous réserve de certaines exceptions, comme dans le cadre d'une fusion de Hubwoo avec une autre société ou dans celui d'une offre publique d'achat sur le capital de Hubwoo.

Banques Populaires & BRED Banque Populaire : les actionnaires de référence

A l'issue de cette augmentation de capital réservée, BRED Banque Populaire détiendra, à travers COFIBRED, 13.7% du capital de Hubwoo. La Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP) avait déjà participé à l'introduction en bourse de Hubwoo en décembre 2000 et détient à ce jour environ 5% du capital du Groupe.

BRED Banque Populaire, actionnaire de premier plan de BFBP, et la BFBP détiendront conjointement, à l'issue de l'augmentation de capital, environ 18% du capital de Hubwoo.

Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 08-124 en date du 12 juin 2008 sont disponibles gratuitement auprès de Hubwoo ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org) et de Hubwoo (http://www.hubwoo.com). Le prospectus se compose du document de référence de Hubwoo déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 15 mai 2008 sous le numéro D.08-0398, de son actualisation déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 11 juin sous le numéro D.08-0398-A01, d'une note d'opération et d'un résumé. Hubwoo attire notamment l'attention sur le chapitre 4 " facteurs de risques " de son document de référence.

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A propos de Hubwoo (www.Hubwoo.com)

Hubwoo est le leader mondial de solutions d'achats électroniques à la demande SaaS (" Software as a Service "). La société gère la plus importante communauté Business to Business avec plus de 100 grands groupes internationaux clients (dont 50 dans le " Fortune 1000 ") et plus de 13.000 fournisseurs connectés. Les principaux clients Total, BASF, EDF, Gaz de France, Michelin, Shell, Bayer, Henkel, Evonik, Alcatel, Safran, ConocoPhillips, The Dow Chemical Company, ENI, Repsol YPF, Solvay et Statoil. Hubwoo traite annuellement un volume de 4,5 millions de transactions pour 7 milliards d'euros de valeur d'achat. La Société est implantée internationalement, et a un partenariat stratégique avec SAP AG.

Cotée au Compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris.

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The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/138820_69_5T38_2008-06-12-Annonce-visa-AMF.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)