Fondations Capital : Acquisition effective de Courtepaille pour une valeur d'Entreprise de 245 milions d'euros

Fondations Capital réalise son deuxième investissement avec l'acquisition de

Courtepaille 

Fondations Capital annonce la réalisation effective de l'acquisition de Courtepaille pour une valeur d'entreprise de 245 millions d'euros. 

Courtepaille est le second investissement de Fondations Capital après l'acquisition d'Alkern (anciennement Tarmac Matériaux de Construction France et Belgique) en mai 2010. Le groupe Courtepaille est acquis pour une valeur d'entreprise de 245 millions d'euros, soit un multiple de 8,7x l'EBITDA 2010. 

Courtepaille est la seconde enseigne de restauration assise en France avec un parc de 222 restaurants. Fondé en 1961, le groupe Courtepaille propose depuis 50 ans une restauration traditionnelle à la française et sert environ 15 millions de repas par an. Courtepaille réalise un chiffre d'affaires sous enseigne de 280 millions d'euros et emploie près de 3 700 personnes. 

Fondations Capital devient l'actionnaire majoritaire de Courtepaille aux côtés de plus de 300 collaborateurs.  Salvepar acquiert également une participation minoritaire aux côtés de Fondations Capital. 

Le financement en dette de l'acquisition est réalisé entièrement par le biais d'émissions obligataires souscrites par Intermediate Capital Group (ICG). 

En tant que nouvel actionnaire, Fondations Capital entend mettre en oeuvre une stratégie de développement de l'enseigne conduisant notamment à porter le nombre de restaurants à plus de 300 unités. 

Xavier Marin, Président de Fondations Capital, a déclaré : « Courtepaille illustre, tout comme Alkern, la stratégie d'investissement de Fondations Capital, à savoir investir au sein de sociétés françaises bénéficiant