INGENICO lance une offre contractuelle volontaire d'achat sur la société XIRING

Ingenico lance une offre  contractuelle volontaire d'achat sur la société

XIRING 

Une étape majeure dans la création d'un leader mondial des solutions de transactions sécurisées dans le domaine de la santé 



Neuilly-sur-Seine, le 14 novembre 2011 - Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement, annonce aujourd'hui le lancement d'une offre amicale contractuelle volontaire d'achat visant l'intégralité des actions de la société XIRING (Alternext : FR0004155612 - ALXIR) non détenues par Ingenico[1]. Cette offre est faite en numéraire  à un prix de 17 euros par action, représentant  une prime de 24% par rapport au cours de clôture de XIRING au 9 novembre 2011 et valorisant  la s ociété à 67,7[2] millions d'euros. Le Conseil d'administration de XIRING a décidé à l'unanimité de recommander l'offre d'Ingenico dont le prix de 17 euros par action a été considéré comme étant équitable par un expert indépendant. 

Cette offre s'inscrit dans la continuité du développement stratégique d'Ingenico visant à se renforcer dans les services et à accroître la part de chiffre d'affaires récurrent lié aux transactions. En s'appuyant sur la forte position de XIRING en France et sur celle d'Ingenico en Allemagne, cette transaction permettra notamment de créer un leader mondial des solutions dédiées aux  professionnels de la santé. 

Numéro 1 sur le marché de la santé en France, XIRING fournit ses services à plus de 25.000 professionnels de la santé et couvre l'ensemble de leurs besoins : des prestations relatives aux terminaux jusqu'au traitement des transactions sécurisées. La société est également présente sur le marché des terminaux sécurisés pour les administrations. En 2010, XIRING a généré un chiffre d'affaires[3] de 20,6 millions d'euros dont environ la moitié est récurrente, et une marge d'EBITDA retraitée3 de 23,6%. 

La transaction envisagée aura donc un impact positif sur l'EBITDA consolidé d'Ingenico dès l'intégration de XIRING prévue dans les comptes au 31 décembre 2011. 

Philippe Lazare, CEO d'Ingenico a déclaré : « L'offre sur XIRING nous permet de renforcer notre présence dans les solutions notamment dédiées aux professionnels de la santé en nous appuyant sur de fortes complémentarités. Elle permet aussi de créer un opérateur d'envergure mondiale capable de déployer de grands programmes dans tous les pays du monde qui lancent des projets de maîtrise de leurs dépenses de santé. Cette acquisition sera par ailleurs immédiatement créatrice de valeur pour nos actionnaires. » 

Georges Liberman, Président Directeur Général de XIRING a déclaré : « Avec l'offre d'Ingenico, l'opportunité est donnée aux actionnaires de XIRING de réaliser leur investissement dans la société à un prix particulièrement attractif de 17 euros par action. Les managers de XIRING, le fonds Seventure et moi-même sommes engagés à apporter à l'offre la totalité de nos titres au même prix. En rejoignant le groupe Ingenico, les produits et services de XIRING pourront capitaliser sur une position de leader du marché français de la santé et accroître leur présence internationale pour accélérer leur déploiement ». 

Cette offre, non soumise au contrôle de l'AMF, vise l'intégralité du capital de XIRING non détenu par Ingenico et sera ouverte du 16 au 29 novembre 2011. Le succès de l'offre     est conditionné à          la détention par Ingenico d'au moins  66,67% des droits de vote deXXI           XI          XIRINGXIRING  à la clôture de l'offre. 

 Les termes et conditions de l'offre contractuelle volontaire d'achat   figurent