VALLOUREC : Vallourec réalise avec succès une émission obligataire inaugurale

Communiqué de presse

Vallourec réalise avec succès une émission  obligataire inaugurale 



Boulogne-Billancourt, le 7 décembre 2011 - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a réalisé avec succès une émission obligataire inaugurale pour un montant de 650 millions d'euros à échéance février 2017, avec un coupon annuel de 4,25%. 

Cette émission sera utilisée pour les besoins de financement généraux du Groupe et permettra à Vallourec d'augmenter sa flexibilité financière, d'allonger la durée moyenne de son endettement et de diversifier ses ressources financières. 

Le succès de cette offre auprès des investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe. L'agence de notation Standard & Poor's a récemment attribué à Vallourec les notations 'BBB+ / A-2' avec perspective stable sur le long et court terme respectivement. 

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, JP Morgan Securities Ltd., Natixis et Société Générale ont été chefs de file de cette émission. 

A PROPOS DE VALLOUREC 

Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires premium destinées principalement aux marchés de l'énergie ainsi qu'à d'autres applications industrielles. 

Avec plus de 20 000 collaborateurs, des unités de production intégrées, une R&D de pointe et une présence dans plus de 20 pays, Vallourec propose à ses clients des solutions globales innovantes adaptées aux enjeux énergétiques du XXIe siècle. 

Coté sur NYSE Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK), éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices MSCI World Index, Euronext 100 et CAC 40. 

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.