COMMUNIQUÉ DE PRESSE: SOLVAY OPTE POUR UN RECENTRAGE STRATEGIQUE DE SES ACTIVITES

Vous trouverez ci-après le communiqué de presse publié par le Groupe Solvay, également disponible sur www.solvay.com


Embargo : le 28 septembre 2009 à 7h00 (Heure de Bruxelles)

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|  SOLVAY OPTE POUR UN RECENTRAGE STRATEGIQUE DE SES ACTIVITES |
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Décision de vendre le Secteur Pharmaceutique à Abbott

Solvay annonce aujourd'hui que son Conseil d'Administration a décidé de recentrer les activités du Groupe afin d'accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance durable et rentable et de vendre la totalité de ses activités pharmaceutiques à Abbott pour une valeur d'entreprise totale d'environ 5,2 milliards d'EUR. Cette valeur inclut un prix d'achat de 4,5 milliards d'EUR, payable en espèces, ainsi que des versements additionnels potentiels jusqu'à 300 millions d'EUR, à condition que certaines étapes soient franchies entre 2011 et 2013. Elle comprend également la reprise de certains engagements financiers que Solvay évalue aujourd'hui à approximativement 400 millions d'EUR. Cette décision résulte de l'analyse et de l'évaluation exhaustive et approfondie des différentes options stratégiques pour le Secteur Pharmaceutique.

La transaction prévoit en outre le transfert de tous les salariés des activités pharmaceutiques dans leurs conditions d'emploi actuelles ; elle inclut également les dispositions habituelles limitant l'exposition future de Solvay à ses activités pharmaceutiques passées. Cette transaction devrait être clôturée au premier trimestre de 2010, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence concernées. Solvay communiquera l'impact de cette transaction sur son résultat dès la finalisation.

Une fois clôturée, Solvay réinvestira le produit de la transaction à des fins de croissance interne et de croissance externe substantielle, en mettant l'accent sur la création de valeur à long terme. Cela se réalisera par des investissements dans des activités à haute valeur ajoutée et dans des projets stratégiques en chimie et en plastiques ; en continuant notre expansion géographique dans des régions avec un potentiel de croissance ; et en poursuivant le développement d'activités et de nouveaux produits avec une empreinte énergétique réduite, qui réduiront significativement la cyclicité du portefeuille d'activités de Solvay. Les études relatives à de tels réinvestissements sont en cours.

" Le Groupe a choisi de donner à toutes les activités du Groupe, pharmaceutiques et non-pharmaceutiques, les meilleures possibilités pour leur développement futur - et ceci dans l'intérêt de toutes les parties prenantes concernées, " a déclaré Aloïs Michielsen, Président du Conseil d'Administration de Solvay. " Nous construisons un nouveau Groupe recentré, avec les moyens financiers d'accélérer encore notre croissance durable, sur les solides fondations actuelles. Notre philosophie est inchangée : réaliser une croissance soutenue en nous positionnant parmi les leaders, tout en maintenant une structure financière prudente. Le produit du désinvestissement sera réinvesti en croissance externe et interne, avec un accent important sur la création de valeur à long terme, " a ajouté Christian Jourquin, Chief Executive Officer de Solvay.

" L'acquisition par Abbott est une reconnaissance des performances du Secteur Pharmaceutique ainsi que des forces et des compétences de ses collaborateurs. Le Secteur renforcera encore Abbott parmi les leaders de son industrie, " a commenté Werner Cautreels, Directeur Général du Secteur Pharmaceutique.

Citigroup, Morgan Stanley et Rothschild étaient les conseillers financiers de Solvay pour cette transaction.

Suite à cette annonce, le Solvay Investor Day qui était prévu pour le 29 septembre 2009

est annulé.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

ERIK DE LEYE
Corporate Press Officer
SOLVAY S.A.
Tel. +32 2 509 7230
[email protected]
www.solvaypress.com

Dr WERNER VAN DEN EYNDE
Pharmaceutical Communications
SOLVAY PHARMACEUTICALS S.A.
Tel. +32 2 509 6227
[email protected]
www.solvaypharmaceuticals.com

PATRICK VERELST
Head of Investor Relations
SOLVAY S.A.
Tel. +32 2 509 7243
[email protected]
www.solvay-investors.com

This press release is also available in English - Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar

ABBOTT est une entreprise de soins de santé mondiale diversifiée qui est vouée à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits pharmaceutiques et médicaux, y compris les produits nutritionnels, diagnostiques et les dispositifs médicaux. L'entreprise emploie plus de 72.000 personnes et commercialise ses produits dans plus de 130 pays. Pour plus d'information, consultez www.abbott.com.

SOLVAY PHARMACEUTICALS est un groupe de sociétés pharmaceutiques qui assurent les activités pharmaceutiques mondiales du groupe SOLVAY. Axé sur la recherche, ces sociétés s'emploient à répondre à des besoins médicaux minutieusement sélectionnés et non satisfaits dans les domaines thérapeutiques suivants: neurosciences, cardiométabolisme vaccins antigrippaux, gastro-entérologie et gynécologie/andrologie. En 2008, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'EUR et il emploie plus de 9 000 personnes. Pour plus d'information, consultez www.solvaypharmaceuticals.com.

SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles. Il est présent dans 50 pays et emploie plus de 29.000 personnes dans ses activités Chimique, Plastiques et Pharmaceutique. En 2008, son chiffre d'affaires s'élève à 9,5 milliards d'EUR. Solvay est coté sur Euronext à Bruxelles (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Des informations plus précises sont disponibles sur www.solvay.com.

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Signature :

Solvay Investor Relations

Tel : 32/2/509.60.16

Fax : 32/2/509.72.41

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