SOGEBAIL : RESULTATS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL BN

SOGEBAIL: Résultats de l'augmentation de capital en numéraire par voie d'émission d'actions nouvelles sans droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité au profit des actionnaires


Paris, le 10 décembre 2009.

Sogebail a annoncé le 9 novembre 2009 le lancement d'une augmentation de capital d'un montant brut de 20 377 797,60 euros par émission de 65 136 actions nouvelles appartenant à la catégorie BN, de 300 euros de nominal chacune. Le prix de souscription a été fixé à 312,85 euros par action.

Les actionnaires ont bénéficié d'un délai de priorité du 12 novembre 2009 au 25 novembre 2009 à raison de 1 action nouvelle pour 2 513 euros de nominal détenu et d'au minimum 1 action nouvelle si le nominal détenu est inférieur à 2 513 euros. La période de souscription pour le public a été ouverte du 26 novembre au 9 décembre 2009.

Dans le cadre du délai de priorité, les actionnaires ont passé des ordres de souscription pour environ 4,05 millions d'euros représentant 20% du montant de l'opération. Les actionnaires ont également passé des ordres de souscription pendant la période de souscription ouverte au public à hauteur de 4,37millions d'euros représentant 21% du total. Le public non actionnaire a souscrit à 6,23 millions d'euros représentant 31% de l'émission.

Génébanque filiale du groupe Société Générale a souscrit le 10 décembre 2009, date prévue pour l'émission et le règlement-livraison des actions nouvelles, les actions n'ayant pas été souscrites par les actionnaires et le public, soit 28% du total.

Les actions nouvelles revêtiront la forme nominative et porteront jouissance à compter du 10 décembre 2009. Les actions nouvelles ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations.

Le prospectus ayant reçu le visa n°09-321 de l'Autorité des marchés financiers le 5 novembre 2009, est disponible sur le site internet " www.sogebail.fr ", sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et des exemplaires sont tenus à la disposition du public auprès de:

- SOCIETE GENERALE, GLFI/ CGM / SEG - 75886 Paris Cedex 18

- SOGEBAIL - Les Miroirs - La Défense 3 - 92978 Paris La Défense Cedex

CONTACT INVESTISSEUR

Monsieur Claude GIRARD

Téléphone : 01 42 14 86 34

L'attention du public est attirée sur le fait que ces actions ne seront pas cotées sur un marché réglementé mais qu'elles seront seulement négociables aux guichets de la SOCIETE GENERALE dans les conditions décrites dans le prospectus ainsi que sur la division du capital en catégories d'actions à chacune desquelles est affecté un ensemble d'opérations de crédit-bail. Les actionnaires, après distribution d'un dividende statutaire, ont des droits distincts sur les superdividendes et dividendes complémentaires spécifiques à chaque catégorie d'actions qui ne sont pas modifiés par des émissions ultérieures. Sogebail attire par ailleurs l'attention du public sur les sections 4 et 26 relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

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